L’Implementation AI Agent est actuellement en cours de déploiement progressif et n'est pas encore disponible pour tous les clients.
Les fonctionnalités natives de l'Implementation AI Agent sont disponibles sous forme de compétences et de playbooks, accessibles via le chat.
Une compétence est une tâche unique et autonome ; elle exécute une action de bout en bout, comme la génération de votre plan de déploiement, la connexion de votre système de comptabilité, le mappage d'une catégorie ou l'émission d'une carte.
Un playbook fonctionne comme une recette. Il enchaîne plusieurs compétences en un flux de travail de bout en bout visant un objectif unique, comme effectuer votre première dépense ou créer un workflow de validation à partir d'une matrice de validation.
En plus des compétences et playbooks fournis par défaut, vous pouvez créer vos propres playbooks personnalisés, adaptés au fonctionnement de votre organisation.
Compétences
Le tableau suivant répertorie les compétences prises en charge par l'Implementation AI Agent, regroupées par domaine.
Certaines compétences, comme rechercher une personne ou comprendre le fonctionnement de la plateforme, sont partagées entre tous les agents. L'Implementation AI Agent peut également les exécuter.
Compétence | Description |
|---|---|
Configuration et paramétrage | |
Générer mon plan d'implémentation | Il crée un plan de déploiement personnalisé, ordonné selon les dépendances, avec des estimations de délais. |
Quelle est ma prochaine étape ? | Il indique la prochaine étape de configuration disponible et explique pourquoi elle est prioritaire. |
Où en suis-je dans la configuration ? | Indique les étapes de configuration accomplies et celles qu'il reste à effectuer. |
Connecter mon système de comptabilité | Il ouvre l'assistant de connexion pour votre système de comptabilité spécifique, plutôt que la liste des intégrations. |
Vérifier le bon fonctionnement de l'intégration | Il soumet une dépense réelle jusqu'à l'exportation et confirme qu'elle a bien été reçue dans l'ERP. |
Mapper mon plan comptable | Il suggère des mappings de catégories en faisant correspondre vos intitulés aux codes comptables de votre ERP. |
Ajuster le mapping suggéré | Il affine le mapping de catégories suggéré et signale les intitulés qui ne correspondent pas. |
Créer mon workflow d'approbation | Il pose des questions au responsable de la validation, rédige les spécifications et initialise le générateur de workflow. |
Expliquer mon workflow actuel | Il décrit en langage clair la configuration d'approbation actuellement active. |
Ajouter une deuxième approbation au-dessus d'un montant | Il ajoute une étape de validation conditionnelle au-dessus d'un seuil que vous définissez. |
Émettre ma première carte | Il recommande une carte virtuelle avec une limite adaptée et procède à son émission. |
Expliquer les types de cartes et les limites | Une réponse claire sur les cartes virtuelles et physiques, les limites, le blocage et la clôture. |
Pourquoi ne puis-je pas encore approvisionner ? | Il explique que le processus de vérification d'identité (KYC) bloque le versement des fonds et réaffiche l'étape une fois celle-ci validée. |
Ajouter mes entités | Il indique quelles entités de votre contrat font partie du groupe et comment enregistrer la suivante. |
Choisir comment une entité se connecte à l'ERP | Il intègre l'entité à la connexion ERP du groupe ou connecte un ERP distinct pour celle-ci. |
Attribuer des codes comptables à une entité | Il suggère les codes comptables propres à l'entité pour les catégories du groupe et les enregistre une fois que vous avez confirmé. |
Copier un workflow vers d'autres types de dépense | Il copie une règle d'approbation d'un type de dépense vers les autres, après un aperçu. |
Ignorer une étape facultative | Il marque une étape facultative, comme la vérification de l'intégration, comme ignorée. |
Poursuivre la configuration sur l'entité suivante | Il ouvre l'entité suivante du groupe et y reprend sa configuration. |
Personnes et accès | |
Inviter des Administrateurs de groupe | Il invite les personnes que vous indiquez en tant qu'Administrateurs de groupe, après que vous avez confirmé un aperçu. |
Ajouter des employés | Il ajoute des personnes à partir d'une liste dans le chat ou d'un fichier CSV ou Excel, sans envoyer d'e-mail d'invitation. |
Cartes et contrôle des dépenses | |
Créer une politique de dépenses | Il crée une politique de dépenses par carte et l'assigne. |
Liquidités, fonds et change | |
M'accompagner dans l'approvisionnement en fonds | Instructions d'approvisionnement selon le type de solde et la devise utilisés. |
Playbooks
Le tableau suivant répertorie les playbooks pris en charge par l'Implementation AI Agent, regroupés par domaine.
Playbook | Ce qu'il réalise |
|---|---|
Configuration et paramétrage | |
M'amener jusqu'à la première dépense | Il enchaîne le plan, la connexion à l'ERP, la classification, une première carte et l'approvisionnement jusqu'à la première transaction. |
Créer mon workflow à partir d'une matrice de validation | Il extrait les règles de validation d'un tableur ou d'un tableau importé, puis les rédige, les prévisualise et les applique. |