Vous pouvez définir des champs, gérer leur visibilité et les paramètres d'identifiant externes et appliquer leur configuration à l'ensemble du groupe de vos entités ou à des entités individuelles.
Création de champs pour votre groupe
Pour créer des champs pour votre groupe d'entités :
Dans le Tableau de bord du groupe, accédez à Paramètres > Bibliothèque de champs.
Cliquez sur + Ajouterun champ.
Suivez la procédure de création de champs personnalisés au niveau individuel.
Création de valeurs parent et enfant pour les champs du groupe
Dans le tableau de bord du groupe :
Accédez à Paramètres > Bibliothèque de champs, puis sélectionnez le champ souhaité.
Dans Valeurs, cliquez sur +Ajouter une catégorie.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, donnez un nom à votre valeur.
Pour créer une nouvelle valeur parent, laissez le champ Nouvelle catégorie de parent vide.
Pour créer une nouvelle valeur enfant, sélectionnez la catégorie de parent pour cette valeur depuis la liste déroulante.
Dans le champ Code de compte, saisissez le code de compte correspondant à votre valeur :
Activez le bouton bascule Hériter des paramètres parent pour permettre à la valeur d'hériter du code de compte défini dans les paramètres de votre groupe.
Activez le bouton à bascule Codes comptables différents par entité pour permettre l'utilisation de codes comptables différents par entité.
Dans la section Visibilité, sélectionnez les entités, les équipes ou les utilisateurs spécifiques qui utiliseront cette valeur, ainsi que les rôles autorisés à consulter et à modifier la valeur de ce champ.
Dans Affichage conditionnel, cliquez sur Ajouter une condition pour définir les conditions dans lesquelles cette valeur sera visible.
Cliquez sur Ajouter une catégorie.
Réorganisation des champs pour votre groupe
Pour réorganiser l'ordre des champs pour votre groupe d'entités :
Allez dans Paramètres > Types de notes de frais.
Sélectionnez le type de notes de frais souhaité en cliquant dessus, par exemple Facture.
Accédez à l'onglet Champs.
Dans la section Catégorisation, faites glisser et déposez les champs pour les réorganiser.
La réorganisation des champs de notes de frais personnalisés pour votre groupe n'affecte pas l'ordre des champs personnalisés définis dans une définition d'exportation personnalisée.
Paramètres de visibilité, de configuration et d'opération pour les valeurs et les valeurs enfant
Vous pouvez sélectionner des valeurs de groupe et des valeurs enfant et leur appliquer différentes actions telles que :
désactiver une valeur ou une valeur enfant ;
réactiver une valeur inactive ou une valeur enfant ;
supprimer les valeurs et les valeurs enfant.
Il est possible d'effectuer les actions suivantes depuis les paramètres des valeurs parent et de leurs valeurs enfant :
définir la visibilité de la valeur ou de la valeur enfant pour les entités au sein du groupe ;
définir l'identifiant externe de la valeur ou de la valeur enfant pour les entités au sein du groupe ;
définir le responsable de la valeur ou de la valeur enfant pour les entités au sein du groupe ;
appliquer les paramètres de la valeur ou de la valeur enfant à partir des autres valeurs ou des valeurs enfant ;
pour les valeurs enfant, hériter des paramètres de la valeur parent.
Paramètres de visibilité, de configuration et d'opération en masse
Vous pouvez appliquer les paramètres de visibilité, de configuration et d'opération à deux valeurs et valeurs enfant ou plus en les sélectionnant.
