En définissant des paramètres de groupe pour vos catégories de notes de frais, documents, notes et autres champs, vous n'aurez plus besoin de spécifier séparément les mêmes options pour chaque entité.
Paramétrer des configurations de champs par défaut pour le groupe
Pour appliquer des paramètres de groupe aux champs :
Sur le portail Web Payhawk, dans le tableau de bord du groupe, ouvrez le sélecteur d'applications en haut à gauche et accédez à Paramètres > Bibliothèque de champs.
Définissez les paramètres du groupe en suivant la procédure de configuration des paramètres de champs de notes de frais pour les entités individuelles.
La seule exception notable est qu'au niveau du groupe, vous pouvez sélectionner les entités pour lesquelles les champs personnalisés s'afficheront.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
L'application des paramètres du groupe est irréversible.
Extraction des paramètres de champs d'une entité
Vous pouvez copier les champs d'une entité et les appliquer au groupe en extrayant les paramètres correspondants.
Ouvrez le sélecteur d'applications en haut à gauche et accédez à Tableau de bord du groupe > Paramètres > Bibliothèque de champs.
Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Extraire de l'entité.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez l'entité souhaitée dans la liste déroulante, puis cliquez sur Appliquer
Ressources utiles
Création d'un groupe et invitation des administrateurs de groupe
Application des mises à jour aux champs de notes de frais historiquement existants