Gestion des valeurs dans les types de dépense

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Vous pouvez consulter et gérer les valeurs affichées pour chaque type de dépense dans l'onglet Champs correspondant à ce type de dépense.

Vous pouvez afficher ou masquer les valeurs applicables à un champ spécifique dans le type de dépense. Si vous devez ajouter de nouvelles valeurs pour les types de dépense, allez dans la bibliothèque de champs.

Masquer les valeurs pour les types de dépense

Pour masquer les valeurs de certains types de dépense :

  1. Dans le portail Web Payhawk, accédez à Paramètres > Dépenses > Types de dépense.

  2. Sélectionnez le type de dépense souhaité en cliquant dessus, par exemple Facture.

  3. Sélectionnez le champ souhaité en cliquant dessus, par exemple Catégorie.

  4. Dans l'onglet Valeurs, cochez les cases situées à côté des valeurs que vous souhaitez masquer, par exemple Vols et Marketing.

  5. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sous Visibilité, cliquez sur Masquer de ce type.

    Valeurs du champ Category dans le type de dépense Bill, avec Flights et Marketing sélectionnés et un panneau avec Hide from this type sous Visibility et Set manager sous Approval and control.

Afficher les valeurs pour les types de dépense

Pour afficher les valeurs correspondant à certains types de dépense :

  1. Dans le portail Web Payhawk, accédez à Paramètres > Dépenses > Types de dépense.

  2. Sélectionnez le type de dépense souhaité en cliquant dessus, par exemple Facture.

  3. Sélectionnez le champ souhaité en cliquant dessus, par exemple Catégorie.

  4. Dans l'onglet Valeurs, cliquez sur + Ajouter un filtre.

  5. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez Masqué pour n'afficher que les valeurs masquées.

  6. Cochez ensuite les cases situées à côté des valeurs que vous souhaitez afficher, par exemple Autres.

  7. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sous Visibilité, cliquez sur Afficher dans ce type.

    Valeurs masquées du champ Category dans le type de dépense Bill, avec Others sélectionné et un panneau avec Show in this type sous Visibility.

Configuration des gestionnaires pour les valeurs des types de dépense

Pour configurer les gestionnaires des valeurs de types de dépense :

  1. Dans le portail Web Payhawk, accédez à Paramètres > Dépenses > Types de dépense.

  2. Sélectionnez le type de dépense souhaité en cliquant dessus, par exemple Facture.

  3. Sélectionnez le champ souhaité en cliquant dessus, par exemple Catégorie.

  4. Dans l'onglet Valeurs, cochez les cases situées à côté des valeurs pour lesquelles vous souhaitez configurer des gestionnaires, par exemple Vols et Repas.

  5. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sous Approbation et contrôle, cliquez sur Définir le gestionnaire.

  6. (Facultatif) Pour configurer en bloc les gestionnaires de valeurs pour les types de dépense, sélectionnez :

    • Remplacer tout pour écraser les gestionnaires précédents.

    • Ajouter pour ajouter des gestionnaires spécifiques.

    • Supprimer pour retirer certains gestionnaires.

  7. Dans la liste déroulante, sélectionnez les noms des gestionnaires concernés.

  8. Cliquez sur Confirmer.

    Valeurs du champ Category dans le type de dépense Bill, avec Flights et Meal sélectionnés et le panneau de définition des responsables avec Replace all, Add et Remove, un responsable sélectionné et les boutons Confirm et Cancel.