Une fois le MCP de Payhawk connecté à votre Assistant IA, vous pouvez poser des questions sur vos dépenses et effectuer des opérations sur vos données Payhawk directement depuis le chat, en langage naturel. Vous n'avez pas besoin de formuler vos requêtes avec précision, car votre Assistant IA comprend ce que vous voulez dire.
Ces principes généraux s'appliquent quel que soit votre rôle. Pour les requêtes propres à un rôle spécifique, consultez l'article sur les bonnes pratiques pour les requêtes liées à votre rôle.
Poser des questions du quotidien et accomplir des actions
Vous pouvez commencer par les recherches et les actions courantes que tout le monde peut effectuer, comme le suggère le tableau ci-dessous.
Vous demandez | Ce que peut accomplir l'Assistant IA |
|---|---|
« Montre-moi mes dépenses du mois dernier. » | Répertorie vos dépenses pour la période. |
« Quelles sont les dépenses pour lesquelles je n'ai pas de justificatif ? » | Identifie vos dépenses non justifiées par un justificatif et les répertorie. |
« Quel est le solde actuel de ma carte d'entreprise ? » | Affiche votre carte et ses transactions récentes. |
« Y a-t-il quelque chose qui attend ma validation ? » | Récapitule votre file d'attente de validation. |
« Bloque temporairement ma carte, je crois que je l'ai perdue. » | Affiche un aperçu du blocage temporaire et, une fois que vous avez confirmé, bloque temporairement (gèle) la carte. |
« Ajoute une note à la dépense n° 4569 pour demander la facture à Maria. » | Affiche un aperçu du commentaire et, après confirmation, l'ajoute à la dépense. |
« Crée un remboursement pour les 40 € que j'ai payés mardi pour le taxi. » | Affiche un aperçu du remboursement et, après confirmation, le crée. |
Confirmer les modifications
Toute demande entraînant une modification des données, comme une validation ou une modification de code, s'accompagne systématiquement d'un aperçu de l'action que l'Assistant IA s'apprête à effectuer. Aucune modification n'est effectuée dans Payhawk tant que vous n'avez pas confirmé.
Les mouvements d'argent (paiements et virements), l'émission de cartes et les modifications d'accès ne s'effectuent jamais via le MCP : celui-ci peut préparer une demande, mais ces actions restent dans le portail Web Payhawk et l'application mobile Payhawk.
Obtenir vos résultats
Le délai de réponse dépend de la taille de la requête :
La plupart des questions reçoivent une réponse directe, accompagnée d'un bref récapitulatif, d'un graphique ou d'un tableau interactif et d'un indice de confiance. Les graphiques apparaissent sous forme de carte interactive dans la conversation, et vous pouvez poser des questions complémentaires sur n'importe quel résultat.
Pour les analyses plus approfondies, telles qu'une ventilation sur l'ensemble de l'année pour chaque équipe et fournisseur, l'Assistant IA exécute une tâche en arrière-plan. Il vous informe qu'elle a démarré et effectue le suivi à votre place. Les résultats s'affichent généralement dans un délai de 1 à 5 minutes. Il s'agit d'un comportement normal, et non d'une erreur.
Vous pouvez également revenir directement dans Payhawk depuis un résultat. Les résultats concernant les dépenses et les cartes incluent un lien vers l'enregistrement correspondant dans le portail Web Payhawk, et lorsque vous demandez ce qui attend votre validation ou votre vérification, vous obtenez un lien unique qui ouvre la liste des dépenses Payhawk déjà filtrée sur ces éléments précis. Les liens respectent vos autorisations existantes : en ouvrir un ne vous montre donc que ce que vous verriez normalement.