Je voegt context toe aan een aanvraag door een opmerking te plaatsen en de betreffende medewerkers te taggen. Zij ontvangen dan een melding.
De volgende informatie over opmerkingen bij uitgaven en uitgave-aanvragen is van toepassing op opmerkingen bij aanvragen:
Opmerkingen plaatsen bij aanvragen in het webportaal
Zo plaats je een opmerking bij een aanvraag waar je een melding voor hebt ontvangen:
Open de app-switcher linksboven en ga naar Postvak-IN > Meldingen en selecteer de gewenste melding. Als je direct toegang hebt tot die aanvraag, klik je op de melding om deze te openen.
Typ je opmerking in, tag alle betreffende medewerkers binnen je entiteit of binnen de Payhawk-groep van entiteiten en klik op Verzenden of druk op Enter om het bericht te plaatsen en hen op de hoogte te stellen. Als je een nieuwe regel wilt toevoegen, druk je op Shift+Enter.
Als je een melding ontvangt over een opmerking bij een aanvraag, maar er niet direct toegang toe hebt, open je de app-switcher linksboven en ga je naar Postvak-IN > Meldingen om de melding te vinden.
Opmerkingen plaatsen bij aanvragen in de mobiele app
Als je geen meldingen hebt ontvangen, kun je opmerkingen bij aanvragen alleen plaatsen via het Payhawk-webportaal.
Om te reageren op een opmerking bij een aanvraag in de Payhawk-app, open je Postvak-IN > Meldingen en tik je op de gewenste melding. Je kunt ook op de pushmelding tikken die je op je telefoon hebt ontvangen.
Opmerkingen bij aanvragen verwijderen in het webportaal
De verwijdering van een opmerking wordt weergegeven in het gedeelte Activiteit, met alle vier de opties van het filter Tonen aangevinkt.
Om een opmerking bij een aanvraag te verwijderen in het Payhawk-webportaal, ga je naar de gewenste aanvraag, selecteer je de gewenste reactie en klik je op Verwijderen en vervolgens op Bevestigen.
Om een opmerking bij een aanvraag uit je Postvak-IN te verwijderen in het Payhawk-webportaal, open je de app-switcher linksboven en ga je naar Postvak-IN > Alle verzoeken, selecteer je de gewenste aanvraag en klik je bij de gewenste opmerking op Verwijderen.
Opmerkingen bij aanvragen verwijderen in de mobiele app
Zo verwijder je een opmerking bij een aanvraag uit je Postvak-IN in de mobiele Payhawk-app:
Ga naar Postvak IN > Aanvragen.
Selecteer de gewenste aanvraag en ga naar het tabblad Activiteit > Opmerkingen.
Tik op het optiemenu (drie stippen) en vervolgens op Verwijderen.
Aanvraagactiviteit bekijken
Naast de opmerkingen bevat het gedeelte Activiteit informatie over de workflow van de aanvraag en een auditlog van de updates. Zie voor meer informatie het artikel over aanvraagactiviteit bekijken.
Nuttige bronnen