Payhawk ondersteunt de directe integratie met Pennylane en biedt je de flexibiliteit om je onkosten moeiteloos te exporteren en te synchroniseren tussen de twee systemen.
Meer informatie vind je in het artikel over geëxporteerde gegevens tussen Pennylane en Payhawk.
Initiële interactie tussen Payhawk en Pennylane
Door verbinding te maken met je Pennylane-entiteit, geef je Payhawk toestemming om het volgende te doen:
Je bankrekeningen, rekeningschema, btw-tarieven, analytische categorieën en klanten en leveranciers synchroniseren.
Uitgaven en betalingen automatisch in realtime doorvoeren.
Voordat je begint
Om de twee systemen aan elkaar te koppelen, moet de gebruiker die de koppeling instelt beheerdersrechten hebben in zowel Pennylane als Payhawk.
Verbinding maken met Pennylane
Volg deze stappen om je Payhawk-account aan Pennylane te koppelen:
Ga in het webportaal van Payhawk naar Instellingen > tabblad Integraties.
Zoek onder Beschikbare integraties naar Pennylane en klik op Verbinden.
Klik in het volgende scherm op Doorgaan.
Selecteer in het scherm Autorisatieverzoek in het vervolgkeuzemenu het bedrijf waarvoor je Payhawk toegang wilt geven. Klik daarna op Toegang verlenen.
Kies in het vervolgkeuzemenu op het volgende scherm de dochtermaatschappij waarmee je verbinding wilt maken. Klik daarna op Doorgaan.
Configureer in het venster Rekeningen koppelen de instellingen voor Bankrekeningen koppelen en Payhawk-specifieke rekeningen . Klik daarna op Doorgaan.
Het Payhawk-systeem haalt de Pennylane-gegevens automatisch op. Klik op Gereed zodra de gegevens zijn verwerkt.
Opmerkingen bij de configuratie
De integratie-instellingen van de vorige keer dat Payhawk en je boekhoudsysteem gekoppeld waren, worden de eerstvolgende keer dat je verbinding maakt automatisch opnieuw toegepast.
Je kunt de huidige instelling van je integratie bewerken zodat dat je de koppeling met je boekhoudsysteem niet hoeft te verbreken. Ga in Payhawk naar Instellingen > Integraties, klik op het optiemenu (de drie stippen) van het gewenste ERP-systeem en selecteer Configuratie bewerken.