Skills en playbooks die worden ondersteund door de Implementation AI Agent

De ingebouwde mogelijkheden van de Implementation AI Agent van Payhawk worden aangeboden als kernskills en playbooks, die je via AI-chat kunt uitvoeren.

Een skill is een afzonderlijke taak die van begin tot eind wordt uitgevoerd, zoals het opstellen van je uitrolplan, het koppelen van je boekhoudsysteem, het mappen van een categorie of het uitgeven van een kaart.

Een playbook is als een recept. Het koppelt verschillende kernskills tot een volledige workflow die uiteindelijk een bepaald doel bereikt, zoals je naar je eerste uitgave begeleiden of een goedkeuringsworkflow opzetten op basis van een goedkeuringsmatrix.

Naast de skills en playbooks die Payhawk beschikbaar stelt, kun je ook zelf playbooks maken en die afstemmen op de werkwijze van je organisatie.

Skills

In de volgende tabel staan de kernskills die de Implementation AI Agent ondersteunt, gegroepeerd per categorie.

Een paar kernskills, zoals het zoeken naar een persoon of vragen hoe Payhawk werkt, worden door alle agents gedeeld en kunnen ook door de Implementation AI Agent worden uitgevoerd.

Skill	Functie
Instellingen en configuratie
Genereer mijn implementatieplan	Een persoonlijk uitrolplan maken op volgorde van afhankelijkheden, met tijdsinschattingen.
Wat is mijn volgende stap?	Aangeven wat de eerstvolgende installatiestap is die je kunt doen en waarom die als eerste komt.
Waar sta ik in het installatieproces?	Samenvatten welke installatiemijlpalen al gedaan zijn en welke er nog te behalen zijn.
Koppel mijn boekhoudsysteem	De koppelwizard voor jouw specifieke boekhoudsysteem openen in plaats van de lijst met integraties.
Controleer of de integratie werkt	Een echte uitgave helemaal doorsturen naar exporteren en bevestigen dat die is verwerkt in het boekhoudsysteem.
Koppel mijn rekeningschema	Koppelingen van categorieën voorstellen door jouw namen te matchen met de boekhoudcodes in het systeem.
Pas de voorgestelde koppelingen aan	De voorgestelde categoriekoppeling verfijnen en labels markeren die niet overeenkomen.
Bouw mijn goedkeuringsworkflow	De goedkeurder vragen stellen, een eerste opzet maken van de specificatie en alvast een basis neerzetten in de live builder.
Leg mijn huidige workflow uit	In gewoon taalgebruik beschrijven welke goedkeuringsinstellingen je nu live hebt staan.
Voeg een tweede goedkeuring toe boven een bedrag	Een voorwaardelijke goedkeuringsstap toevoegen boven een drempel die jij opgeeft.
Geef mijn eerste kaart uit	Een virtuele kaart met een passend limiet aanbevelen en die direct uitgeven.
Leg kaarttypes en limieten uit	Een duidelijke uitleg geven over virtuele versus fysieke kaarten, limieten, blokkeren en sluiten.
Waarom kan ik er nog geen geld op zetten?	Uitleggen welke controlemaatregel dit nu tegenhoudt en de stap opnieuw tonen zodra die is afgerond.
Kaarten en toezicht op uitgaven
Maak een uitgavenbeleid	Een beleid inzake kaartuitgaven maken en toewijzen.
Contant geld, tegoeden en wisselkoersen
Leid me stap voor stap door het opwaardeerproces	Instructies tonen op basis van het saldotype en de valuta die je wilt storten.

Playbooks

In de onderstaande tabel staan de playbooks die de Implementation AI Agent ondersteunt, gegroepeerd per onderdeel.

Playbook	Functie
Instellingen en configuratie
Help me naar mijn eerste uitgave	Het plan, de koppeling met je ERP, de codering, een eerste kaart en de financiering tot aan een eerste transactie verbinden.
Bouw mijn workflow op basis van een goedkeuringsmatrix	Goedkeuringsregels uit een geüploade spreadsheet- of tabel uitlezen en vervolgens een concept maken, hier een voorbeeldweergave van creëren en toepassen.