De Implementation AI Agent is een specifieke onboarding-assistent op basis van AI, ontworpen om het instellen van Payhawk te versnellen en te vereenvoudigen. Door een gepersonaliseerd, geprioriteerd implementatieplan te genereren, zorgt de AI Agent ervoor dat je altijd weet wat de belangrijkste volgende stap is, compleet met tijdsinschattingen en het bijhouden van mijlpalen om je implementatie op schema te houden.
De AI Agent neemt het technische zware werk uit handen door je te begeleiden bij ERP-verbindingen, slimme categorietoewijzingen voor je rekeningschema voor te stellen en complexe goedkeuringsworkflows rechtstreeks op te bouwen uit je geüploade spreadsheets of matrices. De agent geeft prioriteit aan het kritieke pad naar je "eerste uitgave" en helpt je kaarten uit te geven met verstandige limieten en het financieringsproces te doorlopen, zodat je zo snel mogelijk met het platform aan de slag kunt.
De Implementation AI Agent is exclusief beschikbaar voor Payhawk-beheerders in het webportaal en verandert handmatige configuratie in een begeleide, datagestuurde ervaring. Zo weet je zeker dat je account compliant en geverifieerd is en klaar voor gebruik, zonder het giswerk van traditionele installatieprocessen.
De Implementation AI Agent wordt momenteel geleidelijk uitgerold en is nog niet beschikbaar voor alle klanten.
Veelvoorkomende problemen bij de onboarding
Wanneer je Payhawk voor het eerst gaat gebruiken, moeten Payhawk-beheerders een aantal configuratiestappen doorlopen om het platform af te stemmen op hun organisatie of groep van organisaties. Dit zijn een paar veelvoorkomende uitdagingen:
Bepalen waar je moet beginnen en welke configuratiestappen het belangrijkst zijn.
Na goedkeuring zo snel mogelijk beginnen met betalen, zodat je bedrijf direct kan profiteren van alle voordelen van Payhawk.
Workflows, teams en organisatiestructuren coördineren binnen meerdere dochterondernemingen.
Je ERP-systeem koppelen en de rekeningen correct toewijzen.
Externe vertragingen, zoals KYC-verificatie, afhandelen zonder dat dit ten koste gaat van de voortgang van andere taken.
De Implementation AI Agent helpt je deze zaken goed te regelen door je in een duidelijke, op volgorde van prioriteit geordende reeks door elke configuratiefase te begeleiden, zodat je team niet na weken, maar al binnen een paar dagen de eerste uitgaven kan doen.
Hoe de Implementation AI Agent werkt voor Payhawk-beheerders
De Implementation AI Agent is speciaal ontworpen voor Payhawk-beheerders, omdat zij de gebruikers zijn die verantwoordelijk zijn voor het instellen van de Payhawk-account voor één entiteit of groep.
Zodra de bedrijfsgegevens en compliancedocumenten van je entiteit of groep bij Payhawk zijn ingediend, kun je in het promptvenster op Configuratie starten klikken of op het AI Office-pictogram in het Payhawk-webportaal.
De agent start het stapsgewijze proces en stelt je vragen om te bepalen welke instellingen je Payhawk-account nodig heeft. Afhankelijk van je abonnement en de status van je account kan de AI Agent:
Je helpen om je ERP-systeem te koppelen of je rekeningstelsel in te richten.
Je helpen bij het opzetten van goedkeuringsprocessen die aansluiten bij de structuur van je bedrijf.
Je helpen bij het uitgeven van je eerste kaart, zodat je zo snel mogelijk transacties kunt uitvoeren.
Je helpen om geld op je rekeningen te zetten zodra de KYC-verificatie is voltooid.
Je helpen bij het aanmaken van onkostenvelden en -categorieën.
Helpen bij de migratie van abonnements- en boekhoudgegevens uit oudere systemen.
Voor stappen met gedetailleerde handelingen, zoals het koppelen van rekeningen, overzichtelijke checklists naast elkaar weergeven.
Je kunt op elk moment teruggaan naar eerdere stappen, de checklist aan de zijkant openen voor hulp, of op de snelantwoordknoppen klikken wanneer er vooraf gedefinieerde opties worden aangeboden (bijvoorbeeld Ja, Nee of een keuze uit een lijst).
De Implementation AI Agent openen
De Implementation AI Agent is standaard inbegrepen in het Payhawk-webportaal. Zodra de bedrijfsgegevens en compliance-documenten van je onderneming zijn ingediend, kun je er direct gebruik van maken.
Verwerking van je gegevens
Meer informatie over hoe Payhawk persoonsgegevens verwerkt voor de Implementation AI Agent, vind je in de volgende documenten:
Wereldwijd privacybeleid - Betreft persoonsgegevens waarvoor Payhawk optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.
Addendum gegevensverwerking - Betreft persoonsgegevens waarvoor Payhawk optreedt als verwerker.