Het beheren van administratieve taken, zoals het toewijzen van categorieën of het toevoegen van medewerkers in Payhawk, vereist vaak specifieke beheerdersrechten of -rollen.
Hieronder staan veelvoorkomende scenario’s en de stappen die je kunt nemen wanneer je zulke taken moet beheren maar geen beheerdersrechten hebt:
Beheerdersrechten aanvragen om categorieën te beheren
Als je onkostencategorieën moet beheren maar geen beheerdersrechten hebt op het groepsaccount, neem dan contact op met een huidige Groepsbeheerder binnen je organisatie en vraag of hij of zij je als Groepsbeheerder wil uitnodigen voor het groepsaccount. Alleen Groepsbeheerders kunnen onkostencategorieën op groepsniveau beheren.
Medewerkers toevoegen zonder beheerdersrechten
Als je geen beheerdersrechten hebt om medewerkers toe te voegen:
Vraag een bestaande beheerder om de taak voor je uit te voeren.
De beheerder kan de volgende stappen zetten:
Ga in het Payhawk-webportaal naar medewerkers.
Selecteer de gewenste medewerker door erop te klikken.
Klik op het tabblad profiel en selecteer onder account > rol de optie beheerder in het uitklapmenu. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
KYC- en identiteitsverificatietaken delegeren
Om KYC- of identiteitsverificatietaken te delegeren zonder volledige beheerdersrechten te verlenen, wijst u de rol van Gemachtigde vertegenwoordiger toe aan het betreffende teamlid. De rol geeft toegang tot KYC-meldingen, formulieren en documentuploads, zonder toegang tot financiële gegevens, uitgaven of andere beheerdersinstellingen.
De rol Gemachtigde vertegenwoordiger toewijzen:
Ga in het Payhawk-webportaal naar medewerkers.
Selecteer de medewerker aan wie u de rol wilt toewijzen.
Selecteer in het tabblad Profiel, onder rekening > rol, Gemachtigde vertegenwoordiger in het vervolgkeuzemenu. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.