Door groepsinstellingen toe te passen op je uitgavencategorieën, documentveld, notitieveld en andere velden, hoef je niet telkens dezelfde opties afzonderlijk per entiteit in te stellen.
Standaardconfiguraties voor velden instellen op groepsniveau
Om groepsinstellingen toe te passen op de velden:
Open in het Payhawk-webportaal in het groepsdashboard de app-switcher linksboven en ga naar Instellingen > Veldenbibliotheek.
Definieer de groepsinstellingen door dezelfde stappen te volgen als voor het configureren van veldinstellingen voor afzonderlijke entiteiten.
Een belangrijke uitzondering is dat je op groepsniveau de entiteiten kunt selecteren waarvoor de aanpasbare velden worden weergegeven.
Klik op Wijzigingen opslaan.
Het toepassen van groepsinstellingen kan niet ongedaan worden gemaakt.
Veldinstellingen uit een entiteit halen
Je kunt velden van een entiteit kopiëren en toepassen op de groep door de bijbehorende instellingen op te halen.
Open de app-switcher linksboven en ga naar Groepsdashboard > Instellingen > Veldenbibliotheek.
Klik op het menu met de drie stippen en selecteer Van entiteit ophalen.
Selecteer in het dialoogvenster dat opent de gewenste entiteit in het keuzemenu en klik op Toepassen.
Handige bronnen