Je kunt boekhoudcategorieën definiëren, hun rekeningcodes en managers beheren en hun instellingen toepassen op de hele groep entiteiten of individuele entiteiten.
Boekhoudcategorieën en subcategorieën aanmaken
In het groepsdashboard:
Ga naar Instellingen > Veldbibliotheek > Categorie.
Klik onder Waarden op Categorie toevoegen.
Vul in het dialoogvenster een naam in voor je categorie:
Laat het veld nieuwe hoofdcategorie leeg om een nieuwe hoofdcategorie aan te maken.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst de bijbehorende hoofdcategorie om een subcategorie aan te maken.
Voer onder Accountcode de accountcode voor je categorie in:
Schakel de optie Instellingen van hoofdcategorie overnemen in zodat de categorie de instellingen van de groep overneemt.
Schakel de optie Afwijkende grootboekcodes per entiteit in om verschillende instellingen per entiteit voor je categorie te gebruiken. Voer daarna de betreffende grootboekcodes in naast de bijbehorende entiteiten.
Selecteer onder Zichtbaarheid in de vervolgkeuzemenu’s welke entiteiten, teams of specifieke gebruikers deze waarde gebruiken, en welke rollen de waarde van dit veld kunnen zien en wijzigen.
Klik onder Voorwaardelijke weergave op +Voorwaarde toevoegen om te kiezen wanneer deze waarde zichtbaar is.
Klik op Categorie toevoegen.
Zichtbaarheid, configuratie- en bewerkingsinstellingen voor categorieën en subcategorieën
Je kunt groepcategorieën en subcategorieën selecteren en verschillende acties op hen toepassen, zoals:
Een categorie of subcategorie deactiveren.
Een inactieve categorie opnieuw activeren.
Categorieën en subcategorieën verwijderen.
De volgende acties kunnen ook worden uitgevoerd via de instellingen van de hoofdcategorieën en subcategorieën.
De zichtbaarheid van de categorie of subcategorie instellen voor de entiteiten binnen de groep.
De rekeningcode van de categorie of subcategorie instellen voor de entiteiten binnen de groep.
De categoriemanager of subcategoriemanager instellen voor de entiteiten binnen de groep.
Voor subcategorieën: instellingen van de hoofdcategorie overnemen.
Instellingen in bulk voor zichtbaarheid, configuratie en bewerkingen
Je kunt de instellingen voor zichtbaarheid, configuratie en bewerkingen toepassen op twee of meer groepcategorieën en subcategorieën door ze te selecteren.
Categorieën omzetten naar subcategorieën en omgekeerd
Je kunt een categorie toevoegen als subcategorie van een andere categorie. Doe dit als volgt:
Klik op de gewenste categorie.
Selecteer in het dialoogvenster een hoofdcategorie in het keuzemenu.
Klik op Opslaan. Daardoor wordt je eerdere categorie zichtbaar als subcategorie onder de hoofdcategorie die je hebt geselecteerd.
Om een subcategorie als categorie in te stellen:
Klik op de gewenste categorie.
Stel in het dialoogvenster de hoofdcategorie in op Geen.
Klik op Opslaan. Daardoor wordt je eerdere subcategorie zichtbaar als een categorie.
