Je kunt uitgavencategorieën definiëren, hun accountcodes en managers beheren en hun instellingen toepassen op de hele groep entiteiten of individuele entiteiten.
Uitgavencategorieën en subcategorieën aanmaken
In het groepsdashboard:
Ga naar instellingen > uitgavevelden > ingebouwde velden > categorie.
Klik onder waarden op categorie toevoegen.
Vul in het dialoogvenster een naam in voor je categorie.
Laat het veld nieuwe hoofdcategorie leeg om een nieuwe hoofdcategorie aan te maken.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst de bijbehorende hoofdcategorie om een subcategorie aan te maken.
Klik op bevestigen.
Definiëren van instellingen voor hoofdcategorieën
Je kunt instellingen definiëren voor je hoofdcategorieën, die worden overgenomen door de subcategorieën, tenzij subcategorieën expliciet zijn ingesteld om ze te overschrijven.
Klik op de gewenste categorie.
Definieer in het dialoogvenster het volgende:
De entiteiten waarvoor de categorie zichtbaar zal zijn.
Klik onder entiteitszichtbaarheid op bewerken.
Selecteer de gewenste entiteiten.
Klik op bevestigen.
De rekeningcode van de categorie.
Om een rekeningcode in te stellen voor de categorie die door alle entiteiten wordt gebruikt:
Klik onder instellingen voor rekeningcodes op bewerken.
Vul de code in.
Klik op bevestigen.
Om rekeningcodes in te stellen voor de categorie die per entiteit verschillend zijn:
Klik op bewerken.
Zet de schakelaar verschillende rekeningcodes per entiteit aan.
Vul de rekeningcodes in voor de betreffende bedrijven.
Klik op bevestigen.
De categoriemanager.
Om een of meer categoriemanagers voor alle entiteiten in te stellen:
Klik onder categoriemanager op bewerken.
Selecteer de medewerkers.
Klik op bevestigen.
Om categoriemanagers in te stellen die per entiteit verschillend zijn:
Klik op bewerken.
Zet de schakelaar aan.
Selecteer voor elke entiteit de medewerkers in het keuzemenu.
Klik op bevestigen.
Instellingen van hoofdcategorie overschrijven
Je kunt de individuele instellingen van elke subcategorie gebruiken om de instellingen over te schrijven die op hoofdcategorieniveau zijn gedefinieerd.
Klik op de gewenste subcategorie.
Definieer in het dialoogvenster het volgende:
De entiteiten waarvoor de subcategorie zichtbaar zal zijn.
Klik onder entiteitszichtbaarheid op bewerken.
Zet de schakelaar instellingen van hoofdcategorie overnemen uit.
Selecteer de gewenste entiteiten.
Klik op bevestigen.
De rekeningcode van de categorie.
Om een rekeningcode in te stellen voor de subcategorie die door alle entiteiten wordt gebruikt:
Klik op bewerken.
Zet de schakelaar instellingen van hoofdcategorie overnemen uit.
Vul de code in.
Klik op bevestigen.
Om rekeningcodes in te stellen voor de subcategorie die per entiteit verschillend zijn:
Klik op bewerken.
Zet de schakelaar instellingen van hoofdcategorie overnemen uit.
Zet de schakelaar verschillende rekeningcodes per entiteit aan.
Vul de rekeningcodes in voor de betreffende bedrijven.
Klik op bevestigen.
De subcategoriemanager.
Om een of meer subcategoriemanagers voor alle entiteiten in te stellen:
Klik op bewerken.
Zet de schakelaar instellingen van hoofdcategorie overnemen uit.
Zet de schakelaar verschillende managers per entiteit aan.
Selecteer de medewerkers in het keuzemenu.
Klik op bevestigen.
Om categoriemanagers in te stellen die per entiteit verschillend zijn:
Klik op bewerken.
Zet de schakelaar instellingen van hoofdcategorie overnemen uit.
Zet de schakelaar verschillende managers per entiteit aan.
Selecteer voor elke entiteit de medewerkers in het keuzemenu.
Klik op bevestigen.
Zichtbaarheid, configuratie- en bewerkingsinstellingen voor categorieën en subcategorieën
Je kunt groepcategorieën en subcategorieën selecteren en verschillende acties op hen toepassen, zoals:
Een categorie of subcategorie deactiveren.
Een inactieve categorie opnieuw activeren.
Categorieën en subcategorieën verwijderen.
De volgende acties kunnen ook worden uitgevoerd via de instellingen van de hoofdcategorieën en subcategorieën.
De zichtbaarheid van de categorie of subcategorie instellen voor de entiteiten binnen de groep.
De rekeningcode van de categorie of subcategorie instellen voor de entiteiten binnen de groep.
De categoriemanager of subcategoriemanager instellen voor de entiteiten binnen de groep.
Voor subcategorieën: instellingen van de hoofdcategorie overnemen.
Instellingen in bulk voor zichtbaarheid, configuratie en bewerkingen
Je kunt de instellingen voor zichtbaarheid, configuratie en bewerkingen toepassen op twee of meer groepcategorieën en subcategorieën door ze te selecteren.
Categorieën omzetten naar subcategorieën en omgekeerd
Je kunt een categorie toevoegen als subcategorie van een andere categorie. Dat doe je zo:
Klik op de gewenste categorie.
Selecteer in het dialoogvenster een hoofdcategorie in het keuzemenu.
Klik op bevestigen. Daardoor wordt je eerdere categorie zichtbaar als subcategorie onder de hoofdcategorie die je hebt geselecteerd.
Om een subcategorie als categorie in te stellen:
Klik op de gewenste categorie.
Stel in het dialoogvenster de hoofdcategorie in op geen.
Klik op bevestigen. Daardoor wordt je eerdere subcategorie zichtbaar als een categorie.
