В момента съществуващи клиенти с две или повече дружества, регистрирани в Payhawk, конфигурират своите персонализирани полета, категории разходи и екипи поотделно за всяко дружество. Въпреки че някои дружества може да споделят част от тези данни или всички тях, администраторите на Payhawk нямат възможност да ги консолидират на едно място за цялата група.
Какво се променя?
Вече клиентите могат да мигрират данните си за персонализирани полета, категории и екипи от всяко дружество и да ги съпоставят и слеят на ниво група, за да имат централизиран контрол върху тях.
Персонализираните полета, категориите и екипите са основните данни, необходими за бъдещото централизирано управление на работните процеси и бюджетите в рамките на Payhawk. Затова се препоръчва клиентите да предприемат необходимите стъпки за проактивно мигриране на данните си на ниво група.
Дори ако клиентите решат да не мигрират данните си до 31 януари 2025 г., техните персонализирани полета, категории и екипи със съответните им стойности ще бъдат автоматично мигрирани от системата на Payhawk. Автоматичната миграция означава, че системата ще мигрира данните на дружествата въз основа на конкретни критерии, които ще ѝ позволят да идентифицира съвпадащи данни и да ги слее за групата. Ако тези критерии не са изпълнени, системата няма да слее данните и ще ги остави непроменени в съответното дружество без промени в тяхната видимост или настройки. Данните, които системата не слее, ще трябва да се мигрират ръчно от администратор на Payhawk впоследствие.
Payhawk цени вашите данни. Бъдете сигурни, че по време на процеса на автоматична миграция всички данни на компанията ви ще бъдат в безопасност и акаунтите ви в Payhawk ще продължат да работят без прекъсване.
Консолидиране на данните на дружествата ви на ниво група с помощника за миграция на Payhawk
Когато клиентите проактивно стартират миграцията на персонализираните полета, категориите и екипите на своите дружества, те ще бъдат водени от съветника за миграция на Payhawk. Те могат да спрат процеса по всяко време и напредъкът им ще бъде запазен от системата, така че да могат да продължат миграцията в удобен момент от там, където са спрели.
Съветникът ще покаже данните, идентифицирани от системата като идентични в две или повече от дружествата ви. Можете обаче да отхвърлите предложенията на системата и да извлечете част или всички предложени данни към съответното дружество и извън нивото на групата, преди да потвърдите сливането.
Дори ако вече сте започнали процеса на миграция, можете да преминете към автоматизирана миграция по всяко време, като изберете опцията Завършване на миграцията. В такива случаи системата ще приложи критериите за автоматично сливане на данните ви и отново – ако някои данни не са мигрирани автоматично, администратор на Payhawk ще трябва да ги слее ръчно в удобно за него време.
Критерии, прилагани от Payhawk при автоматично сливане на данните на дружествата на ниво група
Автоматичната миграция се прилага в следните два случая:
Когато администраторът на Payhawk изрично избере опцията Завършване на миграцията.
Когато миграцията не е извършена до 31 януари 2025 г.
По време на миграцията с помощника за миграция на Payhawk системата отново ще приложи критериите за автоматична миграция, но няма да извърши сливане, освен ако администраторът на Payhawk изрично не потвърди, че данните могат да бъдат слети.
Системата на Payhawk ще приложи следните критерии за автоматично сливане при автоматично сливане на персонализираните ви полета, категории и екипи:
За да се слеят автоматично персонализираните полета между дружествата, те трябва да имат едно и също име и външен идентификатор.
Изключение се прилага, ако компанията ви има активна връзка с ERP система: Персонализирани полета с еднакъв външен идентификатор в ERP системата, но с различни имена в дружеството, пак ще бъдат слети автоматично от Payhawk въз основа на споделения външен идентификатор независимо от разликите в имената.
За да се слеят автоматично категориите разходи, те трябва да имат еднакви имена и кодове на сметки.
За да се слеят екипите между дружеството, имената и външните им идентификатор трябва да съвпадат.
Полезни ресурси