След като техническата настройка на акаунта ви в Payhawk е завършена, можете да тествате наличните функционалности.
Тестване на корпоративните карти
Повечето компании искат първо да тестват степента на приемане на картите Payhawk. В списъка по-долу са предложени действия, с които можете да постигнете това:
Заредете средства във валутната си сметка в Payhawk.
Издайте карта на тестващото лице.
Упълномощете първото плащане.
Освен функционалностите на картите Payhawk, можете да тествате и тези за абонаменти, като прехвърлите активен абонамент към картата Payhawk, с която тествате.
Тестване на процесите за разходи
След като вече имате първия разход в системата на Payhawk, изпробвайте следните действия, за да тествате процеса за разходи:
Прикачете първия документ – например чрез Пощенската кутия на Payhawk.
Тествайте автоматичното извличане на данни с OCR инструмента на Payhawk.
Попълнете допълнителната категоризация на разходи и подайте разхода.
След като одобряващият е зададен, съгласно работните процеси одобрете, отхвърлете или върнете разхода, за да тествате работните процеси.
След одобрението финансовият екип може да добави счетоводна информация при необходимост.
Счетоводителите в Payhawk могат да проверяват или да маркират записи на разходи като платени.
Тестване на AI агентите на Payhawk
AI агентите на Payhawk са включени в активния ви абонамент, а AI агентът за пътувания се продава отделно. Изпробвайте следните действия, за да тествате агентите:
Попитайте всеки агент какво може да прави – например: „С какво можеш да ми помогнеш?“.
Попитайте AI агента за финансов контрол: „Какви непогасени разходи трябва да подам или одобря?“ и след това подайте или одобрете един от тях чрез чата.
Пуснете разходен документ на AI агента за финансов контрол, за да подадете разход чрез чата.
Създайте заявка за покупка чрез AI агента за снабдяване – например: „Трябва да поръчам лаптоп за нов служител, който започва работа от следващия месец.“
Тестване на интеграциите и счетоводния експорт
След като финансовият екип е проверил разхода, време е да го прехвърлите в ERP системата или счетоводния си софтуер. В зависимост от това дали използвате директни интеграции или интеграции с инструмент от магазин за приложения, API за разработчици или функционалностите за експорт на Payhawk, можете да тествате следните сценарии.
Чрез директна интеграция, интеграция с инструмент от магазин за приложения или API за разработчици
Проверете дали данните от ERP системата или счетоводния софтуер са синхронизирани с Payhawk – например категории, данъчни ставки, доставчици и полета за разходи.
След проверката на разхода проверете дали той се вижда и е правилно категоризиран в ERP системата или счетоводния софтуер.
След уреждане на плащането проверете дали то е разпределено към правилните сметки в ERP системата или счетоводния софтуер.
(За API за разработчици) Уверете се, че сте се абонирали за всички необходими събития.
Проверете качеството на документите в ERP системата или счетоводния софтуер.
(В края на месеца) Извършете равняване, за да потвърдите, че всички разходи и плащания са правилно синхронизирани в ERP системата или счетоводния софтуер.
Чрез експорт от Payhawk
Проверете дали експортирането включва всички необходими данни.
Проверете дали информацията е в правилния ред и формат.
Проверете дали качването на разходите и плащанията в ERP системата или счетоводния софтуер работи правилно и дали информацията се записва коректно.
(В края на месеца) Извършете равняване, за да потвърдите, че всички разходи и плащания са правилно синхронизирани в ERP системата или счетоводния софтуер.