За бизнеси с множество дружества е важно да разширите настройката в Payhawk и да въведете всяка допълнителна организация. Този контролен списък е създаден, за да улесни процеса на въвеждане и да ви позволи да го завършите бързо и самостоятелно.
Ако имате нужда от допълнително съдействие, свържете се с Мениджъра си по имплементация.
Работа с този контролен списък
Преминете стъпка по стъпка през необходимите статии по-долу.
За по-лесна работа отваряйте свързаните статии от помощния център в отделни раздели. Така ще избегнете постоянното навигиране напред-назад.
Уверете се, че настройката е съгласувана с конфигурациите на съществуващите дружества, където това е възможно, за да стандартизирате глобалните политики, насоки и настройки и да осигурите последователност и свеждане до минимум на грешките.
Полезен съвет
Ако се възползвате от предложението в плана Enterprise на Payhawk за управление на група от дружества (MEM), можете да намалите усилията по управление на настройките на отделните дружества с до 80%.
Ако вече разполагате с плана Enterprise и искате да го използвате, свържете се с Мениджъра си по имплементация.
Ако не разполагате с план Enterprise, но се интересувате от функциите, които той предлага, свържете се с мениджъра си по работа с клиенти.
Настройване на допълнителните дружества
За клиенти, използващи решението MEM
Стъпка 1 – Завършете процеса на проверка „Опознай своя клиент“ (KYC)
Стъпка 2 – Докато очаквате одобрение на KYC
(Дружество) Ако компанията ви използва активна връзка с ERP или API, интегрирайте ERP системата и счетоводния си софтуер.
(Дружество) Конфигурирайте допълнителните полета за доставчик.
(Дружество)Импортирайте доставчиците си в системата.
(Дружество) Ако компанията ви използва външен експорт вместо активна връзка с ERP системата, свържете се с Екипа за поддръжка на Payhawk или с Мениджъра си по имплементация за синхронизиране.
(Дружество) Ако са включени в плана ви, конфигурирайте поръчките за покупка и правилата за несъответствия.
(Дружество) Ако са включени в плана ви, конфигурирайте бюджетите си.
Стъпка 3 – След одобрение на KYC
(Дружество) Заредете средства в сметката си в Payhawk.
(Дружество) Издайте платежни карти на служителите си.
За клиенти, които не използват решението MEM
Стъпка 1 – Завършете процеса на проверка „Опознай своя клиент“ (KYC)
Стъпка 2 – Докато очаквате одобрение на KYC
Ако компанията ви използва активна връзка с ERP система или API, интегрирайте ERP системата и счетоводния си софтуер.
Синхронизирайте данните между системите и качете сметкоплана си.
Ако компанията ви използва външен експорт вместо активна връзка с ERP система, свържете се с Екипа за поддръжка на Payhawk или с Мениджъра си по имплементация за синхронизиране.
Ако са включени в плана ви, конфигурирайте поръчките за покупка и правилата за несъответствия.
Ако са включени в плана ви, конфигурирайте бюджетите си.
Стъпка 3 – След одобрение на KYC
Полезно да се знае
Не е задължително еднократното влизане (SSO) да се конфигурира поотделно, стига имейл домейнът на потребителите да е един и същ и да са част от един и същ доставчик на самоличност. Ако компанията ви не използва SSO, следвайте стъпките в статията за използване на SSO и настройка на SAML с Payhawk и след това се свържете с Екипа за поддръжка на Payhawk.
Ако искате да добавите ново дружество с различен SSO домейн, това е възможно, при условие че домейнът не се използва вече за друг акаунт.
За категории, доставчици и стойности на персонализирани полета можете да експортирате списъка от съществуващите си дружества и лесно да го импортирате в новото дружество, при условие че изискват едни и същи стойности.