В Payhawk можете да създавате полета и техните стойности, които отговарят на изискванията на компанията ви. Можете също да конфигурирате и управлявате настройките по подразбиране за полетата и техните стойности.
Полетата ви позволяват да събирате конкретна информация за отчитане на разходи, например Проект или Разходен център. Стойностите предоставят предварително зададени опции, които помагат за стандартизиране на въвеждането на данни в цялата компания.
За да добавите проекти, разходни центрове или подобни измерения, създайте поле и добавете стойностите му. За да добавите много стойности наведнъж, вижте статията за масов импорт на стойности на полета.
Създаване и конфигуриране на полета
За да създадете нови полета:
В уеб портала на Payhawk отидете на Настройки > Библиотека с полета.
Кликнете върху + Добавяне на поле.
В отворилия се панел Ново поле:
Въведете име за полето.
Въведете описание за полето, за да насочите потребителите с допълнителен контекст.
Изберете тип за полето от списъка:
Типът поле Предварително зададен списък позволява на потребителите да изберат една опция от списък.
Типът поле Динамичен списък позволява на потребителите да избират от предварително зададени опции или да въведат нова.
Типът поле Дата позволява на потребителите да изберат дата от календар.
Типът поле Текст позволява на потребителите да въведат кратък отговор.
Кликнете върху Продължаване.
В отворилия се панел Настройки на полето:
В секция Видимост изберете от падащия списък кои дружества могат да използват това поле.
В секция Наличност изберете за кои типове транзакции ще се използва полето:
Включете превключвателя Разходи, за да позволите включването на това поле в типовете разходи, и изберете от падащия списък за кои типове разходи, например Фактура и Плащания с карта.
Включете превключвателя Заявки, за да позволите включването на това поле в типовете заявки, и изберете от падащия списък за кои типове заявки, например Хардуер и Софтуер.
Кликнете върху Създаване на поле.
При създаване на нови полета в Библиотека с полета зададената от вас Наличност на полетата не може да се редактира повече от Библиотека с полета. За да редактирате Наличността на полетата допълнително, направете го от съответния тип разход или заявка.
Създаване и конфигуриране на стойности на полета
За да създадете нови стойности:
В уеб портала на Payhawk отидете на Настройки > Библиотека с полета.
Изберете желаното поле, например Проект или Разходен център, като кликнете върху него.
Навигирайте до раздела Стойности и кликнете върху + Добавяне на стойност.
В отворилия се панел:
Въведете име за стойността.
Изберете стойността на главната категория от падащия списък, ако искате да създадете стойност за подкатегория. В противен случай оставете полето празно.
В секция Видимост от падащия списък:
Изберете кои дружества ще използват тази стойност.
Изберете кои екипи, потребители или роли ще използват тази стойност.
Изберете правило за Условно показване, ако стойността трябва да е видима само когато са избрани определени стойности в друго поле.
Кликнете върху Добавяне на стойност.
