Das Gruppen-Dashboard und die Funktionen zur Verwaltung mehrerer Unternehmen in Payhawk ermöglichen es Ihnen, Ihre Mitarbeiter auf Gruppenebene zu verwalten.
Verwenden der Mitarbeiter-Ansicht
Um auf alle Ihre Mitarbeiterdaten in einer zentralen Ansicht zuzugreifen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Gruppen-Dashboard und klicken Sie auf Mitarbeiter.
Gruppenadministratoren können über die Registerkarten Alle, Aktiv und Eingeladen verschiedene Ansichten ihrer Mitarbeiter nach deren Status filtern.
Auf der Seite Mitarbeiter finden Sie außerdem weitere Informationen zu diesem Thema:
Der Name des Mitarbeiters.
Die Teams, denen sie angehören.
Die Unternehmen, zu denen sie gehören.
Ihre Rolle in den jeweiligen Einrichtungen.
Der Status ihres Kontos.
Ein Mitarbeiter kann mehreren Teams und Unternehmen angehören und innerhalb der verschiedenen Unternehmen unterschiedliche Rollen einnehmen.
Einladen und Zuweisen von Gruppenrollen an Mitarbeiter
Wenn Sie Ihr Team auf Gruppenebene verwalten, können Sie das manuelle Hinzufügen von Managern zu jeder Entität umgehen. Von Ihrem Group Payhawk Konto aus können Sie Mitarbeiter in die Gruppe einladen und ihnen eine Rolle zuweisen, die für alle Entitäten in der Gruppe gilt.
Nur die in Payhawk integrierten Rollen können Mitarbeitern auf Gruppenebene zugewiesen werden. Benutzerdefinierte Rollen und Rollenerweiterungen gelten nur innerhalb einzelner Entitäten.
Von Ihrem Payhawk Gruppenkonto aus können Sie einem Mitarbeiter auch verschiedene Rollen für die verschiedenen Entitäten zuweisen, je nach den Arbeitsabläufen in Ihrem Unternehmen und den Erwartungen an diesen Mitarbeiter.
Um einen Mitarbeiter auf Gruppenebene einzuladen:
Navigieren Sie zu Ihrem Payhawk Gruppenkonto und gehen Sie zu Mitarbeiter.
Klicken Sie auf Neu.
Auf dem nächsten Bildschirm geben Sie die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters ein.
So weisen Sie einem Mitarbeiter eine Gruppenrolle für alle Payhawk-Entitäten innerhalb des Payhawk-Gruppenkontos zu:
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der Payhawk Entitäten das Payhawk Gruppen-Entitätskonto aus.
Definieren Sie die Rolle für den Mitarbeiter. Als Ergebnis wird diese Rolle automatisch auf alle Entitäten innerhalb der Gruppe angewendet.
Zuweisung einzelner Rollen an einen Mitarbeiter für einzelne Entitäten innerhalb der Gruppe:
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der Payhawk Entitäten die Entität aus, zu der Sie den Mitarbeiter einladen möchten.
Definieren Sie die Rolle des Mitarbeiters für diese spezifische Entität.
Um den Mitarbeiter zu anderen Entitäten innerhalb der Gruppe hinzuzufügen und seine Rolle für jede zu definieren, führen Sie die gleichen Schritte aus.
3. Klicken Sie auf Einladen.
Bearbeitung von Mitarbeiterdetails
In den Gruppeneinstellungen können Sie Mitarbeiter speziellen Entitäten zuweisen, ihre Rollen aktualisieren und entweder über alle Entitäten hinweg eine einheitliche externe ID oder jedem eine eindeutige ID zuweisen.
Gehen Sie zu Gruppe Dashboard > Mitarbeiter auf.
Wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Gesellschaften die Unternehmen aus, denen Sie den Mitarbeiter zuweisen möchten.
Zur Auswahl einer eindeutigen externen ID für den Mitarbeiter für jede Entität aktivieren Sie den Umschalter Externe ID und geben Sie die entsprechenden Informationen ein.
Wenn Sie in allen Entitäten dieselbe externe ID für den Mitarbeiter haben möchten, lassen Sie die Umschaltfunktion deaktiviert und geben Sie die ID ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Mitarbeiter entfernen
Sie können Mitarbeiter aus allen Entitäten entfernen, denen sie angehören.
Das Entfernen eines Mitarbeiters auf Gruppenebene entfernt den Mitarbeiter aus den Ansichten in Payhawk, aber erhält die historischen Daten in allen Entitäten.
Gehen Sie zu Gruppe Dashboard > Mitarbeiter und wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter aus.
Klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü und wählen Sie Mitarbeiter entfernen aus.
Aktivieren Sie im nächsten Dialog das entsprechende Kästchen, um Ihre Wahl zu bestätigen, und klicken Sie auf Entfernen.
