Die Funktionen und Standardeinstellungen von Payhawk können Sie über das Dashboard Übersicht in Einstellungen anpassen. Über das Dashboard Übersicht haben Sie schnellen Zugriff auf grundlegende Einstellungen und Konfigurationen, wie z. B. die aktive Buchhaltungsintegration Ihres Unternehmens.
Das Dashboard Übersicht
Folgende Funktionen können Sie aktualisieren und aufrufen:
Buchhaltungsintegration – Klicken Sie auf das angezeigte aktuelle ERP-System, um zur Seite Integrationen unter Einstellungen zu gelangen, wo Sie die Verbindung verwalten, die aktuelle Konfiguration bearbeiten und vieles mehr tun können.
Regeln des Prüfassistenten – Klicken Sie auf das Feld, um zur Liste der Regeln des Prüfassistenten zu gelangen, wo Sie Regeln und Bedingungen für Ausgaben auswählen können, die einer Überprüfung bedürfen.
Workflows anpassen – Klicken Sie auf das Feld, um zur Seite Workflows unter Einstellungen zu gelangen, wo Sie bestehende Workflows ändern, Genehmiger hinzufügen oder entfernen und vieles mehr tun können.
Felder und Werte verwalten – Klicken Sie auf dieses Feld, um zu den Einstellungen für die Ausgabenfelder zu gelangen. Dort können Sie deren Werte, Sichtbarkeit, die Pflichtangabe bei der Einreichung und Überprüfung und vieles mehr konfigurieren.
Unternehmensdetails – Sie können den Namen, die Registrierungsnummer, die Adresse und den Namen des Unternehmens des Payhawk-Kontos anzeigen und auch den angezeigten Namen dieses Unternehmens ändern.
Versandadresse für Karten – Hier können Sie die aktuelle Adresse einsehen, an die Payhawk-Karten versendet werden, und diese bei Bedarf bearbeiten.
Abrechnungsdetails – Hier können Sie die USt-IdNr., den Kontakt für Rechnungsstellung und die Rechnungsadresse einsehen, die auf den Rechnungen für Ihr Payhawk-Abonnement und auf Ihren Reisedokumenten gedruckt werden, und diese bei Bedarf ändern.
Den Anzeigenamen Ihrer Entität ändern
Der Name, unter dem die Entität in Ihrem Payhawk-Konto angezeigt wird, kann geändert werden. Dieser Name wird in der Liste der Entitäten für Gruppenkonten angezeigt.
Den Anzeigenamen der Entität ändern:
Ihr rechtmäßiger Firmenname wird nicht geändert.
Dies hat keine Auswirkungen auf den offiziellen Schriftverkehr. Payhawk wird in E-Mails, Rechnungen und anderen offiziellen Mitteilungen weiterhin Ihren offiziellen Namen verwenden.
Diese Funktion ist derzeit ausschließlich im Payhawk-Webportal verfügbar.
So aktualisieren Sie den Namen, unter dem eine Entität angezeigt wird:
Öffnen Sie den App-Umschalter oben links, gehen Sie zu Einstellungen > Übersicht und klicken Sie auf Anzeigename ändern.
Geben Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld den gewünschten Namen für die Entität ein.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Die Abrechnungsdetails Ihres Unternehmens ändern
Als Payhawk Administrator können Sie die USt-IdNr., den Kontakt für Rechnungsstellung und die Adresse ändern, die auf den Rechnungen für Ihr Payhawk-Abonnement und auf Ihren Reisedokumenten verwendet werden.
Das Land der Rechnungsadresse und der Kartenlieferadresse Ihres Unternehmens entspricht immer dem Land, in dem Ihr Unternehmen registriert ist. Sie können es daher im Formular nicht ändern.
Um das Land zu ändern, wenden Sie sich an den Payhawk Support.
Informationen zum Aktualisieren der Lieferadresse finden Sie im Artikel Aktualisierung der Standard-Lieferadresse Ihres Unternehmens.
So ändern Sie die Abrechnungsdetails:
Öffnen Sie im Payhawk-Webportal den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu Einstellungen > Übersicht.
Klicken Sie unter Abrechnungsdetails auf Rechnungsdetails bearbeiten.
Aktualisieren Sie im sich öffnenden Seitenbereich die gewünschten Angaben:
USt-IdNr. – Geben Sie die USt-IdNr. Ihres Unternehmens ein. Wenn Ihr Unternehmen nicht umsatzsteuerlich registriert ist, wählen Sie stattdessen Dieses Unternehmen ist nicht umsatzsteuerlich registriert aus.
Kontakt für Rechnungsstellung – Geben Sie Vorname, Nachname und Rechnungs-E-Mail der Person ein, die in Ihrem Unternehmen für die Abrechnung zuständig ist. Alle drei Felder sind Pflichtfelder. Payhawk sendet Abonnementrechnungen, Verlängerungserinnerungen und Zahlungsbestätigungen an die Rechnungs-E-Mail.
Rechnungsadresse – Geben Sie Adresszeile 1 und Postleitzahl ein und wählen Sie den Ort aus. Diese Felder sind Pflichtfelder. Adresszeile 2 ist optional.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
