Die Funktionen und Standardeinstellungen von Payhawk können Sie über das Dashboard Übersicht in der App Einstellungen anpassen. Über das Dashboard Übersicht haben Sie schnellen Zugriff auf grundlegende Einstellungen und Konfigurationen, wie beispielsweise die aktive Buchhaltungsintegration Ihres Unternehmens.
Das Dashboard Übersicht
Folgende Funktionen können Sie aktualisieren und aufrufen:
Buchhaltungsintegration – Klicken Sie auf das angezeigte aktuelle ERP-System, um zur Seite Integrationen unter Einstellungen zu gelangen, wo Sie die Verbindung verwalten, die aktuelle Konfiguration bearbeiten und vieles mehr tun können.
Regeln des Prüfassistenten – Klicken Sie auf das Feld, um zur Liste der Regeln des Prüfassistenten zu gelangen, wo Sie Regeln und Bedingungen für Ausgaben auswählen können, die einer Überprüfung bedürfen.
Workflows anpassen – Klicken Sie auf das Feld, um zur Seite Workflows unter Einstellungen zu gelangen, wo Sie bestehende Workflows ändern, Genehmiger hinzufügen oder entfernen und vieles mehr tun können.
Felder und Werte verwalten – Klicken Sie auf dieses Feld, um zu den Einstellungen für die Ausgabenfelder zu gelangen. Dort können Sie deren Werte, Sichtbarkeit, die Pflichtangabe bei der Einreichung und Überprüfung und vieles mehr konfigurieren.
Unternehmensdetails - Sie können den Namen, die Registrierungsnummer, die Adresse und den Namen des Unternehmens des Payhawk-Kontos anzeigen und auch den angezeigten Namen dieses Unternehmens ändern.
Versandadresse für Karten – Hier können Sie die aktuelle Adresse einsehen, an die Payhawk-Karten versendet werden, und diese bei Bedarf bearbeiten.
Rechnungsdaten – Hier können Sie die aktuelle Adresse einsehen, an die die Rechnungen für Ihr Payhawk-Abonnement gesendet werden.
Den Anzeigenamen Ihrer Entität ändern
Der Name, unter dem die Entität in Ihrem Payhawk-Konto angezeigt wird, kann geändert werden. Dieser Name wird in der Liste der Entitäten für Gruppenkonten angezeigt.
Den Anzeigenamen der Entität ändern:
Ihr rechtmäßiger Firmenname wird nicht geändert.
Dies hat keine Auswirkungen auf den offiziellen Schriftverkehr. Payhawk wird in E-Mails, Rechnungen und anderen offiziellen Mitteilungen weiterhin Ihren offiziellen Namen verwenden.
Diese Funktion ist derzeit ausschließlich im Payhawk-Webportal verfügbar.
So aktualisieren Sie den Namen, unter dem eine Entität angezeigt wird:
Gehen Sie zu Einstellungen > Übersicht und klicken Sie auf Anzeigenamen ändern.
Geben Sie in dem sich öffnenden Dialogfeld den gewünschten Namen für die Entität ein.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
