Reisearten einrichten

Prev Next

Mit Payhawk können Sie verschiedene Reisearten anbieten, darunter Geschäftsreisen, Konferenzen und Veranstaltungen oder Teambuilding-Maßnahmen. Jede Reiseart verfügt über eigene Antragsfelder, Reiserichtlinien, Genehmigungsprozesse und Sichtbarkeitseinstellungen. So stellen Sie sicher, dass jede Reise den entsprechenden Vorgaben entspricht. Als Payhawk Administrator können Sie Reisearten im Payhawk-Webportal erstellen und verwalten.

Reisearten erstellen

So erstellen Sie eine neue Reiseart:

  1. Öffnen Sie im Payhawk-Webportal Einstellungen > Reisen > Reisearten.

  2. Klicken Sie auf Neu.

  3. Geben Sie einen Namen für die Reiseart ein, z. B. „Konferenzen und Veranstaltungen“.

  4. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, die Mitarbeitenden hilft, die verschiedenen Reisearten zu unterscheiden.

  5. Wählen Sie unter Sichtbarkeit aus, welche Rollen Reisen dieser Reiseart erstellen dürfen.

  6. Klicken Sie auf Reiseart hinzufügen.

    Seitenbereich Neue Reiseart mit den Feldern Name, Beschreibung, Zahlungsmethoden und Sichtbarkeit

Wenn Sie eine neue Reiseart erstellen, legt das System automatisch einen neuen Spesenabrechnungstyp mit demselben Namen an und ordnet ihn der Reiseart zu. Sie können den Abrechnungstyp später über den Schritt Spesenabrechnung erstellen im Workflow der Reiseart ändern.

Festlegen, wer Reisearten erstellen darf

So legen Sie fest, wer eine Reiseart erstellen darf:

  1. Öffnen Sie im Payhawk-Webportal Einstellungen > Reisen > Reisearten > [Reiseart].

  2. Wechseln Sie zur Registerkarte Einstellungen der ausgewählten Reiseart.

  3. Aktivieren Sie den Schalter [Reiseart] aktivieren, damit Mitarbeitende Reiseanfragen dieser Reiseart einreichen können. Deaktivieren Sie ihn, um keine neuen Anfragen dieser Reiseart mehr zuzulassen.

  4. Wählen Sie unter Sichtbarkeit aus, welche Rollen Reisen dieser Reiseart erstellen dürfen. Beachten Sie, dass Payhawk-Administratoren und Payhawk-Buchhalter standardmäßig alle Reisearten verwenden können.

Registerkarte Einstellungen einer Reiseart mit dem Aktivierungsschalter, Name, Beschreibung und den Sichtbarkeitsrollen

Reisearten anzeigen

Um die für Ihr Unternehmen eingerichteten Reisearten anzuzeigen, öffnen Sie im Payhawk-Webportal Einstellungen > Reisen > Reisearten. Für jede Reiseart werden der Name, die Beschreibung und die Rollen angezeigt, die diese Reiseart nutzen dürfen.

Die Registerkarte „Reisearten“ in den Reise-Einstellungen mit den aktivierten Reisearten, ihren Beschreibungen und zugewiesenen Rollen.

Nützliche Ressourcen