Configurar campos en tipos de solicitud

En Payhawk, puedes configurar los campos de los tipos de solicitud que se utilizan en tu empresa.

Esta funcionalidad te permite personalizar la información que se recopila durante el proceso de envío de solicitudes y garantizar que obtienes todos los datos necesarios de los empleados.

Cualquier campo que se añada a una solicitud desde la Biblioteca de campos hereda la configuración definida en la Biblioteca de campos.

Crear campos para tipos de solicitud

Puedes añadir distintos tipos de campos a los tipos de solicitud, según la finalidad que quieras que cumplan dentro de la solicitud.

Crear campos de información adicional para tipos de solicitud

Puedes añadir campos de información adicional para recopilar más contexto sobre la solicitud y garantizar que siga el flujo de aprobación adecuado.

Para crear campos de información adicional:

1. En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Tipos de solicitud.

2. Selecciona el tipo de solicitud que quieras haciendo clic en él, por ejemplo, Hardware.

3. En la pestaña Campos, en Información adicional, haz clic en + Añadir.

4. En el cuadro de diálogo que se abre:

   1. Selecciona un tipo para el campo haciendo clic en una de las opciones disponibles: Lista desplegable, Fecha o Texto.

   2. Introduce un nombre para el campo.

   3. Introduce una breve descripción para el campo.

   4. En Visibilidad, selecciona en la lista desplegable los roles que utilizarán este campo.

   5. En Obligatorio:

      1. Activa la opción Obligatorio para enviar para que quienes envían solicitudes tengan que proporcionar un valor para el campo.

      2. Activa la opción Obligatorio para revisar para que quienes revisan tengan que proporcionar un valor para el campo.

   6. En Valores, haz clic en + Añadir para añadir los valores de este campo. También puedes activar la opción Habilitar otros para permitir que los empleados introduzcan texto libre.

5. Haz clic en Guardar.

   

Los campos adicionales forman parte de la propia solicitud y no se comparten con los campos de la Biblioteca de campos.

Crear campos de categorización para tipos de solicitud

Puedes añadir campos de categorización que podrás utilizar para la categorización contable y de informes.

Para añadir campos de categorización:

1. En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Tipos de solicitud.

2. Selecciona el tipo de solicitud que quieras haciendo clic en él, por ejemplo, Hardware.

3. En la pestaña Campos, en Categorización, haz clic en + Añadir.

4. En el cuadro de diálogo que se abre:

   1. Selecciona en la lista desplegable el campo que quieras añadir, por ejemplo, Ubicación.

   2. En Visibilidad, selecciona en la lista desplegable los roles que utilizarán este campo, por ejemplo, Administrador de TI y Especialista en AP sénior.

   3. En Obligatorio:

      1. Activa la opción Obligatorio para enviar para que quienes envían solicitudes tengan que proporcionar un valor para el campo.

      2. Activa la opción Obligatorio para revisar para que quienes revisan tengan que proporcionar un valor para el campo.

5. Haz clic en Guardar.

   

Configurar flujos de aprobación para tipos de solicitud

Puedes configurar flujos de aprobación para tipos de solicitud desde la pestaña Flujo de aprobación del tipo de solicitud correspondiente. Por ejemplo, para configurar el flujo de aprobación del tipo solicitud Hardware, ve a Configuración > Tipos de solicitud > Hardware > Flujo de aprobación > Editar flujo de aprobación.

Como alternativa, puedes configurar flujos de aprobación para tipos de solicitud desde la pestaña Flujos de aprobación en Configuración. Por ejemplo, para configurar el flujo de aprobación del tipo de solicitud Hardware, ve a Configuración > Flujos de aprobación > Solicitudes > Hardware > Editar flujo de aprobación.