Si tienes un gran número de categorías de gastos que necesitas importar directamente desde tu sistema actual a Payhawk o si necesitas exportar todas tus categorías de gastos desde Payhawk, puedes hacerlo rápidamente con las opciones automatizadas de importación y exportación de forma masiva.
Importar categorías de gastos a Payhawk de forma masiva
Para importar varias categorías a la vez en Payhawk subiendo un archivo de Excel:
Inicia sesión en el portal web de Payhawk.
Ve a Ajustes > Biblioteca de campos.
Haz clic en Categoría.
Haz clic en el menú de los tres puntos y selecciona Importar.
En la pantalla que se abre, haz clic en el enlace Generar plantillapara descargar la plantilla de Excel. Introduce las categorías y subcategorías en el formato requerido y guarda el archivo en tu equipo:
Si quieres conservar las categorías de gastos existentes o añadir nuevas categorías desde el archivo, selecciona la opción Añadir o actualizar las existentes.
Si quieres conservar las categorías de gastos existentes y añadir únicamente las importadas, selecciona la opción Añadir solo.
Vuelve a la pantalla de Payhawk y haz clic en el enlace Haz clic para subir para cargar el archivo de Excel que has guardado en tu equipo.
Haz clic en Subir.
En la siguiente pantalla, confirma tu elección y haz clic en Importar.
Haz clic en Hecho.
Exportar categorías de gastos desde Payhawk de forma masiva
Para exportar todas tus categorías de gastos de Payhawk de una sola vez en formato Excel:
Inicia sesión en el portal web de Payhawk.
Ve a Panel de control > Ajustes > Biblioteca de campos.
Haz clic en Categoría.
Haz clic en el menú de los tres puntos y selecciona Importar.
En la pantalla que se abre, haz clic en el enlace Generar plantilla para descargar la plantilla de Excel. El archivo de Excel con las categorías de gastos exportadas se descargará automáticamente en tu equipo.