El Agente de IA de Control Financiero es una herramienta inteligente que recuerda automáticamente a los empleados, en nombre de los equipos financieros, que envíen documentos de gastos pendientes o completen aprobaciones que tengan por resolver, a través de canales de comunicación como Slack (MS Teams llega pronto).
El Agente de IA utiliza la integración con el canal de comunicación para hacer seguimiento a los empleados en momentos concretos (por ejemplo, a final de mes) y puede activarse para entidades individuales o para varias entidades dentro de un grupo.
Para mejorar la experiencia del usuario, también puedes activar la nota de gasto inteligente para generar automáticamente notas para los gastos de tu empresa.
Si no estás seguro de lo que el Agente de IA de Control Financiero puede hacer por ti, puedes preguntárselo directamente.
Desafíos habituales en la gestión de gastos
Los equipos financieros suelen enfrentarse a la gestión manual de recibos, retrasos en las aprobaciones y dificultades de control de cumplimiento, lo que puede ralentizar el cierre de fin de mes. El Agente de IA de Control Financiero de Payhawk aborda estos retos automatizando el seguimiento de gastos, la recopilación de recibos y los flujos de aprobación, lo que reduce significativamente el trabajo manual durante el mes y al cierre.
Funciones clave
El Agente de IA de Control Financiero ayuda a agilizar procesos y mejorar la eficiencia en distintos casos.
Funcionalidad | Capacidad |
Seguimiento automático | El Agente de IA de Control Financiero:
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Seguimiento en un canal de comunicación adicional | Al conectar Payhawk con Slack se habilitará una nueva aplicación para todos los usuarios del espacio de trabajo, desde la cual podrán interactuar con Payhawk y realizar su trabajo directamente allí. Para más información, consulta la Guía para empleados sobre cómo configurar la conexión con Slack. |
Mejoras en el proceso de aprobación |
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Envía gastos desde donde trabajas |
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Asistencia inteligente | Aunque el Agente de Control Financiero no puede responder directamente a preguntas de uso diario o generales, te redirigirá al Agente de Pagos. El Agente de Pagos te contestará directamente usando la información del centro de ayuda de Payhawk. Si le pides hacer algo que corresponde a otro Payhawk AI Agente, el Agente de Control Financiero te dirá cuál agente puede ayudarte. Ese agente te enviará un mensaje para que puedas continuar y terminar la tarea. Por ejemplo, si le pides al Agente de Control Financiero que reserve un viaje a Viena, te explicará que el Agente de Viajes se encarga de las reservas. El Agente de Viajes te enviará un mensaje para seguir la conversación y ayudarte con la reserva. Los usuarios tienen acceso instantáneo a los artículos de ayuda de Payhawk para resolver dudas prácticas del día a día. |
Cómo funciona el Agente de IA de Control Financiero para los equipos financieros
Al activar el Agente de IA de Control Financiero, los equipos financieros pueden agilizar procesos y mejorar la eficiencia a través de:
Actualizaciones en tiempo real para quienes envían y aprueban, lo que garantiza transparencia y una toma de decisiones más rápida.
Seguimientos automatizados a través de varios canales, como correo electrónico, comentarios, notificaciones push y chat, para mantener los gastos al día.
Mejora de la supervisión del flujo de aprobación, acelerando el cierre de fin de mes y reduciendo los cuellos de botella.
Cómo funciona el Agente de IA de Control Financiero para los empleados
Con la integración entre Payhawk y Slack, los empleados pueden actuar fácilmente sobre los recordatorios inteligentes de Payhawk, enviar gastos y aprobar solicitudes si forman parte de un flujo de aprobación.
Para aprovechar plenamente la integración, los empleados deben autenticarse primero, otorgando a Slack acceso a sus datos de gastos. Para más información, consulta la Guía para empleados sobre cómo configurar la conexión con Slack.
La conexión entre Payhawk y Slack permite a los empleados hacer lo siguiente:
Recibir recordatorios inteligentes sobre documentos faltantes, envíos de gastos pendientes y aprobaciones.
Enviar y aprobar gastos directamente en Slack usando botones de acción, sin cambiar de aplicación.
Introduce todos los datos obligatorios, como categorías y campos personalizados, mediante un flujo de chat interactivo sin cambiar de aplicación.
Programación de recordatorios
De forma predeterminada, el Agente de IA de Control Financiero envía recordatorios automáticos en días laborables para que los empleados envíen y aprueben gastos. Si un recordatorio coincide con un día no laborable (fin de semana o festivo en el país donde está registrada la entidad), se mueve al siguiente intervalo definido.
Tipo de recordatorio | Ejemplos | Programación de recordatorios (hora local) | Notas |
Gastos por aprobar | Gastos enviados pendientes de aprobación | Recordatorios a las 16:00 horas (hora local):
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Pagos con tarjeta sin conexión por enviar | Restaurantes, taxis y compras en tiendas físicas | Recordatorios a las 10:00 horas (hora local):
| Tarjeta utilizada en el punto de venta (TPV). |
Pagos con tarjeta en línea por enviar | Suscripciones en línea y aplicaciones móviles | Recordatorios a las 10:00 horas (hora local):
| Más flexible, ya que los recibos suelen quedarse en la bandeja de entrada o en las aplicaciones de los proveedores. |
Fin de mes | Todos los envíos y aprobaciones pendientes | Recordatorios a las 11:00 horas (hora local):
| Garantiza que los informes de fin de mes estén completos. |
También puedes configurar tu propia programación de recordatorios conversando con el Agente de IA en Slack o desde el portal web de Payhawk, como se describe a continuación:
En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Oficina de IA > Agente de Control Financiero > Configurar.
Desactiva la opción Frecuencia predeterminada.
Haz clic en el enlace Personalizar en Slack. Esto te redirigirá a una conversación con el Agente de IA de Control Financiero en Slack.
En Slack, indícale al Agente con qué frecuencia quieres que envíe recordatorios a tus empleados.
Para volver a la frecuencia de recordatorios predeterminada, puedes comunicarte con el Agente de IA o seguir los pasos en el portal web de Payhawk:
En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Oficina de IA > Agente de Control Financiero > Configurar.
Activa la opción Frecuencia predeterminada.
En el cuadro de diálogo que se abre, haz clic en Cambiar a frecuencia predeterminada para confirmar la operación.
La obtención automática de recibos en línea es una función Beta que llegará muy pronto y que recuperará automáticamente los recibos de los pagos en línea. Una vez esté disponible, la programación de recordatorios para estas transacciones se ajustará en consecuencia.
Activar el Agente de IA de Control Financiero
El Agente de IA de Control Financiero viene incluido de serie y está disponible tanto en la aplicación móvil como en el portal web de Payhawk.
El acceso de los empleados al Agente de IA en Slack depende de si un administrador de Payhawk en tu empresa ha habilitado el canal de comunicación en el portal web de Payhawk desde Configuración > Oficina de IA.
Procesamiento de tus datos
Para más información sobre cómo Payhawk procesa los datos personales para la función del Agente de IA de Control Financiero, consulta los siguientes recursos:
Política global de privacidad - Cubre los datos personales para los que Payhawk actúa como responsable del tratamiento.
Acuerdo de procesamiento de datos - Cubre los datos personales para los que Payhawk actúa como encargado del tratamiento.