Los Agentes de IA de Payhawk te permiten realizar tareas habituales y solicitar información en Payhawk chateando con ellos como asistentes de IA, en lugar de hacerlo todo manualmente.
Tanto si necesitas enviar gastos, reservar viajes, gestionar tarjetas de empresa o realizar solicitudes de compra, puedes interactuar con los Agentes de IA en Slack, MS Teams (actualmente solo compatible con el Agente de Control Financiero), el portal web de Payhawk o la aplicación móvil de Payhawk para realizar estas tareas de forma más eficiente.
Los Agentes de IA de Payhawk, incluidos los agentes de Control Financiero, Implementación, Pagos, Compras y Viajes, te ayudan a realizar diversas tareas mediante interacciones en el chat. Estas funciones se dividen en habilidades y protocolos de comandos.
Habilidades
Las habilidades son tareas de un solo paso que representan las funciones nativas de un Agente de IA. Algunos ejemplos son enviar un gasto, enviar un informe de gastos, bloquear una tarjeta o consultar una orden de compra.
Cada agente tiene asignado un conjunto de habilidades, pero no necesitas saber qué agente se encarga de cada tarea. Cuando tu solicitud requiere una habilidad asignada a otro agente, Payhawk la redirige a ese agente para que la complete.
Protocolos de comandos
Los protocolos de comandos son procedimientos financieros de varios pasos que abarcan todo el proceso, como realizar el cierre de fin de mes. Puedes verlos como recetas: un protocolo de comandos ejecuta una secuencia de habilidades en el mismo orden cada vez para obtener un resultado determinado. Los protocolos de comandos abarcan procedimientos estructurados, como el cierre de fin de mes, y tareas más largas de los agentes, como reservar un vuelo o un hotel.
Payhawk ofrece protocolos de comandos predeterminados (integrados), como Comprobar que la próxima ejecución de pagos está cubierta, que supervisa la disponibilidad de fondos por divisa para las próximas ejecuciones de pagos, o triple conciliación, que compara los importes pedidos, recibidos y facturados para detectar diferencias y recuperar la documentación que falte antes del pago.
Cada protocolo de comandos está asignado a un agente en función de la tarea que realiza. Se aplica el mismo enrutamiento que con las habilidades, por lo que puedes pedir a cualquier agente que ejecute cualquier protocolo de comandos.
Protocolos de comandos personalizados
Puedes crear tus propios protocolos de comandos. Puedes crear un nuevo protocolo de comandos desde el chat y ampliar con él las habilidades existentes y los protocolos de comandos integrados existentes. Por ejemplo, puedes añadir pasos al cierre de fin de mes estándar. Los protocolos de comandos personalizados se basan en los datos y las funciones de Payhawk que tu empresa ya tiene disponibles.
Permisos y acceso
El acceso a las habilidades y los protocolos de comandos depende de tu perfil, lo que significa que puedes ver y activar las acciones que corresponden a tu perfil. La mayoría de los protocolos de comandos están diseñados para los perfiles de Contable de Payhawk y Administrador de Payhawk, mientras que el perfil de Empleado de Payhawk tiene acceso a un conjunto más reducido.
Buscar y ejecutar habilidades y protocolos de comandos
En el portal web y la aplicación móvil de Payhawk, puedes filtrar las habilidades y los protocolos de comandos por área, agente y tipo. Puedes ejecutar protocolos de comandos en todas las entidades de tu organización. Cuando abres un protocolo de comandos, Payhawk muestra sus pasos para que puedas revisarlos antes de ejecutarlo.
Payhawk guarda todas las interacciones y acciones. No se elimina ningún historial, por lo que puedes consultar ejecuciones anteriores en cualquier momento.
Puntos de acceso
Puedes trabajar con tus datos y realizar tus tareas utilizando las habilidades y los protocolos de comandos de los Agentes de IA de Payhawk o conectando tu Asistente de IA al MCP de Payhawk y utilizando allí los protocolos de comandos.
Ambos puntos de acceso ofrecen los mismos resultados, por lo que puedes elegir el método que mejor se adapte a tu flujo de trabajo:
Utiliza los Agentes de IA de Payhawk si trabajas principalmente en el portal web de Payhawk.
Utiliza el MCP de Payhawk si trabajas y consultas principalmente los datos de Payhawk a través de Asistentes de IA externos.
Interacción
Para completar una tarea, solo tienes que indicar lo que necesitas o hacer una pregunta. Los Agentes de IA encuentran la habilidad o el protocolo de comandos adecuados y activan la acción correspondiente. Para obtener información detallada sobre funciones específicas, puedes preguntar directamente a los agentes.
Resumen de las funciones de los Agentes
La siguiente tabla ofrece un breve resumen de lo que puede hacer cada Agente de IA y de sus principales funciones.
Agente de IA | Qué pueden hacer los Agentes de IA por ti |
|---|---|
Gestiona todo el ciclo de vida de los gastos: envía gastos, carga y concilia recibos, recupera facturas de proveedores y permite hacer un seguimiento de tus propios elementos o retirar su envío. Como revisor o aprobador, gestiona tu cola, aprueba, rechaza o devuelve gastos (de forma individual o en bloque) y vuelve a contabilizar en bloque categorías, impuestos y campos. También gestiona el cierre, las exportaciones, los elementos sin exportar o con errores, los presupuestos y el seguimiento de gastos mediante un calendario de recordatorios personalizable, y te proporciona informes, revisiones de anomalías y el registro de auditoría completo. | |
Guía paso a paso a los administradores de Payhawk durante la configuración. Crea un plan de implementación personalizado, muestra siempre el siguiente paso que se puede realizar y gestiona en segundo plano los obstáculos, como el proceso KYC. Te guía para conectar tu sistema de contabilidad o ERP, asignar las cuentas, crear flujos de aprobación, emitir tarjetas y añadir fondos a tu cuenta. Después, comprueba que todo funcione correctamente para que puedas realizar tu primer gasto en cuestión de días. | |
Gestiona las tarjetas, los fondos y el dinero de la empresa desde un único lugar: consulta las tarjetas y los gastos, bloquea, desbloquea o cierra una tarjeta, solicita una nueva tarjeta, más fondos o efectivo y gestiona reembolsos, kilometraje y dietas. Te ofrece la posición de tesorería, la duración de los fondos disponibles y la cobertura de la ejecución de pagos por divisa y entidad, responde a preguntas sobre gastos, facturas, suscripciones y tipos de cambio y mantiene a los usuarios informados mediante alertas sobre pagos rechazados, reembolsos y saldos bajos. | |
Crea y hace un seguimiento de las solicitudes de compra de principio a fin: convierte una necesidad expresada en lenguaje natural en el tipo de solicitud adecuado, rellena previamente la solicitud a partir de un presupuesto o enlace y permite consultar su estado. Los aprobadores pueden aprobar, rechazar, devolver, editar o comentar solicitudes, realizar una triple conciliación y registrar recibos y facturas. También gestiona proveedores, presupuestos y compromisos, y responde a preguntas sobre el gasto por proveedor y por solicitud. | |
Planifica y reserva viajes de negocios de principio a fin: busca y compara vuelos y hoteles que cumplen la política, selecciona tarifas y habitaciones y realiza la reserva con la entidad y la tarjeta correctas. Consulta, modifica o cancela viajes, reserva para compañeros, grupos o itinerarios multidestino y realiza el check-in automático. Los aprobadores pueden revisar y decidir sobre las solicitudes, y el agente gestiona reembolsos, cambios de reserva, programas de fidelización, dietas y documentos de viaje. | |
Todos los Agentes de IA de Payhawk | Todos los agentes puede explicarte cómo funciona Payhawk con tu configuración. Todos los agentes (excepto el Agente de Pagos) también pueden buscar personas y consultar lo que tienen asignado, mostrar equipos y configurar un delegado para cuando estés fuera de la oficina. |
La lista detallada de habilidades y protocolos de comandos compatibles con cada agente está disponible en la documentación correspondiente: