Después de conectar el MCP de Payhawk a tu Asistente de IA, podrás hacer preguntas sobre tus gastos y realizar acciones directamente sobre tus datos de Payhawk desde el chat, en lenguaje natural. No necesitas formular las peticiones con exactitud, ya que tu Asistente de IA entiende lo que quieres decir.
Estas pautas generales se aplican sea cual sea tu rol. Para las peticiones propias de un rol concreto, consulta el artículo sobre las prácticas recomendadas para las consultas según tu rol.
Hacer preguntas cotidianas y realizar acciones
Puedes empezar con consultas y acciones habituales que cualquier persona puede realizar, como las que se muestran en la siguiente tabla.
Preguntas | Qué hace el Asistente de IA |
|---|---|
"Muéstrame mis gastos del mes pasado". | Muestra tus gastos del período indicado. |
"¿Qué gastos no tienen recibos?" | Encuentra los gastos sin justificante y los muestra en una lista. |
"¿Qué cargos tengo ahora mismo en mi tarjeta de empresa?" | Muestra tu tarjeta y sus transacciones más recientes. |
"¿Tengo algo pendiente de aprobación?" | Resume tus aprobaciones pendientes. |
"Bloquea mi tarjeta. Creo que la he perdido". | Muestra una vista previa del bloqueo y, cuando lo confirmas, bloquea la tarjeta. |
"Añade una nota al gasto 4569 para pedirle la factura a María". | Muestra primero una vista previa de la nota y, tras tu confirmación, la añade al gasto. |
"Crea un reembolso por los 40 EUR que pagué por un taxi el martes". | Muestra primero una vista previa del reembolso y, tras tu confirmación, lo crea. |
Confirmar cambios
Cualquier solicitud que implique modificar datos, como una aprobación o una recodificación, te muestra siempre una vista previa de lo que el Asistente de IA está a punto de hacer. En Payhawk no se realiza ningún cambio hasta que lo confirmas.
Los movimientos de dinero (pagos y transferencias), la emisión de tarjetas y los cambios de acceso nunca se realizan a través del MCP: este puede preparar una solicitud, pero estas acciones se mantienen en el portal web de Payhawk y en la aplicación móvil de Payhawk.
Cómo recibir los resultados
La forma en que recibes la respuesta depende del alcance de la solicitud:
La mayoría de las preguntas se responden directamente con un breve resumen, un gráfico o una tabla interactivos y un índice de confianza. Los gráficos aparecen como una tarjeta interactiva en la conversación, y puedes hacer preguntas adicionales sobre cualquier resultado.
Para análisis más amplios, como un desglose de todo el año por cada equipo y proveedor, el Asistente de IA ejecuta una tarea en segundo plano. Te avisa de que ha comenzado y hace el seguimiento por ti. Los resultados suelen llegar en un plazo de 1 a 5 minutos. Es un comportamiento normal, no un error.
También puedes volver directamente a Payhawk desde un resultado. Los resultados de gastos y tarjetas incluyen un enlace al registro correspondiente en el portal web de Payhawk y, cuando preguntas qué tienes pendiente de aprobar o revisar, obtienes un único enlace que abre la lista de gastos de Payhawk ya filtrada exactamente por ese trabajo. Los enlaces respetan tus permisos actuales, por lo que al abrir uno solo verás lo que verías normalmente.