Payhawk ha lanzado un conjunto de funcionalidades de gestión de proveedores que permite el intercambio de información y datos de los proveedores entre los sistemas Payhawk y Exact Online.
La opción de sincronización de proveedores optimiza el tiempo que los empleados tienen que dedicar a desplazarse entre los dos sistemas y buscar información sobre proveedores a la hora de pagar facturas o realizar otras actividades relacionadas.
Especificaciones
Al sincronizar proveedores entre Payhawk y Exact Online, ten en cuenta las siguientes especificaciones:
Payhawk solo filtrará los proveedores de la filial específica de Exact Online.
Payhawk solo sincronizará los proveedores activos de Exact Online. Los proveedores inactivos en Exact Online serán descartados.
Payhawk solo sincroniza proveedores con nombres y números de identificación fiscal únicos.
Si tienes proveedores con el mismo nombre o número de identificación fiscal, Payhawk no los sincroniza. Estos proveedores omitidos aparecen en el panel Detalles de la sincronización con un enlace Ir a Exact Online para que corrijas el problema, mientras que la sincronización de proveedores se muestra como Sincronizado parcialmente. Para más información, consulta el artículo sobre cómo resolver problemas de sincronización de proveedores entre Payhawk y sistemas externos.
Sincronizar inicialmente proveedores entre Payhawk y Exact Online
Al sincronizar inicialmente los sistemas Payhawk y Exact Online, se lleva a cabo lo siguiente:
Payhawk importa la lista de proveedores desde Exact Online.
Payhawk intentará asignar todos los proveedores existentes a los proveedores de Exact Online.
Una vez finalizada la asignación, Payhawk solo mostrará los proveedores que estén disponibles en Exact Online.
Payhawk no actualiza los gastos previamente clasificados. Si se ha seleccionado un proveedor para un gasto antes de la sincronización inicial, Payhawk no actualizará la ID de proveedor para que coincida con la ID de vendedor en Exact Online.
Sincronizar campos de proveedores entre Payhawk y Exact Online
Payhawk sincroniza los campos del proveedor con los datos generales del proveedor en ambos sentidos. Por ejemplo, si realizas una actualización del nombre de un proveedor en Payhawk, Payhawk sincronizará esta información en Exact Online y viceversa.
Añadir nuevos proveedores desde Payhawk a Exact Online
Si creas un proveedor en Payhawk, dicho proveedor también se creará automáticamente en Exact Online en tiempo real utilizando los mismos campos.
Actualizar datos de proveedores en Payhawk
Si se han actualizado los datos de un proveedor en Exact Online y también quieres actualizarlos en Payhawk:
Inicia sesión en la plataforma web de Payhawk.
Abre el selector de aplicaciones en la esquina superior izquierda y ve a Proveedores > Proveedores de la empresa.
Haz clic en el menú de tres puntos.
Selecciona Actualizar desde Exact Online.
Próximos pasos