Après avoir défini vos champs, tels que les projets, les centres de coûts ou d'autres caractéristiques de vos dépenses, vous pouvez définir des gestionnaires spécifiques pour chaque valeur de champ.
Le gestionnaire que vous définirez est important si vous avez besoin d'une approbation des notes de frais en fonction de ces champs, par exemple, si les dépenses de différents projets doivent être approuvées par différents gestionnaires de projet.
Ajout de gestionnaires à des champs
Pour affecter des gestionnaires à des champs dans Payhawk :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Paramètres > Types de notes de frais.
Sélectionnez le type de notes de frais souhaité en cliquant dessus, par exemple Facture.
Sélectionnez le champ souhaité en cliquant dessus, par exemple Motif professionnel. L'interaction utilisateur est identique pour tous les champs auxquels vous devrez peut-être affecter des gestionnaires.
Dans l'onglet Valeurs, cochez les cases situées à côté des valeurs pour lesquelles vous souhaitez configurer des gestionnaires, par exemple Équipement et Team building.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sous Approbation et contrôle, cliquez sur Définir le gestionnaire.
(Facultatif) Pour configurer en bloc les gestionnaires de valeurs pour les types de notes de frais, sélectionnez :
Remplacer tout pour écraser les gestionnaires précédents.
Cliquez ici pour ajouter des gestionnaires spécifiques.
Supprimer pour retirer certains gestionnaires.
Dans la liste déroulante, sélectionnez les noms des gestionnaires concernés.
Cliquez sur Confirmer.
Suppression de gestionnaires des champs
Pour supprimer des gestionnaires de champs dans Payhawk :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Paramètres > Types de notes de frais.
Sélectionnez le type de notes de frais souhaité en cliquant dessus, par exemple Facture.
Sélectionnez le champ souhaité en cliquant dessus, par exemple Catégorie. L'interaction utilisateur est identique pour tous les champs auxquels vous devrez peut-être affecter des gestionnaires.
Sous l'onglet Valeurs, sélectionnez le champ souhaité - par exemple, Matériel.
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, passez la souris sur le nom que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le x.
Cliquez sur Confirmer.
