L'intégration de Payhawk avec QuickBooks Online est conçue pour fonctionner sans effort et vous aider à garder vos données entre les deux systèmes synchronisées à tout moment.
Remarques sur l'exportation vers QuickBooks Online
Il est recommandé de synchroniser vos comptes Payhawk-QuickBooks Online dès que vous apportez des modifications dans QuickBooks Online.
Une dépense sera automatiquement exportée vers QuickBooks Online une fois qu'elle aura été marquée comme examinée. Par conséquent, toutes les données relatives aux dépenses, les images et les relevés bancaires seront importés vers QuickBooks Online.
Les données de paiement d'une dépense ne seront exportées qu'après le règlement de la transaction.
Après l'exportation vers QuickBooks Online, Payhawk extraira la valeur de la dépense ID externe à partir du Numéro de facture de cette dépense. S'il existe également une exportation de paiement pour le paiement ID externe, Payhawk affichera la valeur à partir du Numéro de paiement de facture de ce paiement. Si les dépenses par carte sont exportées en tant que dépenses, Payhawk extrait plutôt l’ID externe de la dépense QuickBooks Online. Comme il n’y a pas de paiement de facture, aucun ID externe de paiement n’est affiché. Les éventuels frais sont exportés dans une écriture de journal distincte. Pour en savoir plus, consultez Exporter les dépenses par carte en tant que dépenses dans QuickBooks Online.
Prérequis
Pour commencer à exporter les dépenses et les paiements, assurez-vous d'avoir connecté les systèmes Payhawk et QuickBooks Online.
Exportation des données relatives aux dépenses et aux paiements de Payhawk vers QuickBooks Online
Pour exporter vos dépenses Payhawk vers QuickBooks Online :
Dans le portail Web Payhawk, ouvrez le sélecteur d’applications en haut à gauche et accédez à Dépenses, sélectionnez un type de dépense, puis accédez à l’onglet Review.
Sélectionnez une dépense.
Vérifiez si toutes les données sont correctement stockées dans la dépense.
Cliquez sur Vérifier.
Si une erreur se produit lors de l’exportation de vos données de Payhawk vers QuickBooks Online, Payhawk affichera un message d’erreur suggérant ce qui ne va pas avec les données.
Affichage des dépenses exportées dans l'ERP à partir de Payhawk
Pour afficher directement vos dépenses exportées de Payhawk vers QuickBooks Online :
Ouvrez le sélecteur d’applications en haut à gauche et accédez à Dépenses.
Sélectionnez la dépense souhaitée.
Cliquez sur le menu à trois points et cliquez sur Afficher dans QuickBooks.
Affichage des données d'exportation et utilisation des filtres d'exportation pour les dépenses et les paiements dans Payhawk
Il est possible de consulter l'événement d'exportation entre les deux systèmes depuis Dépenses, dans la section Activité de la dépense, en cochant Exporter dans le filtre Afficher.
Les données d'exportation détaillées d'une dépense ou d'un paiement peuvent être consultées depuis Dépenses, dans la section Exportation de cette dépense.
Vous pouvez également filtrer les dépenses et les paiements en fonction de divers filtres pertinents pour QuickBooks Online tels que Statut d'exportation, Exporté par, Date d'exportation, ID externe, et autres.
Étapes suivantes