Si vous devez importer une masse de catégories de notes de frais depuis votre système existant directement vers Payhawk ou si vous devez exporter toutes vos catégories de notes de frais depuis Payhawk, vous pouvez le faire rapidement grâce aux options automatisées d'importation et d'exportation en masse.
Importation groupée de catégories de notes de frais dans Payhawk
Pour importer plusieurs catégories dans Payhawk à la fois en téléchargeant un fichier Excel :
Connectez-vous au portail web Payhawk.
Accédez à Paramètres > Bibliothèque de champs.
Cliquez sur Catégorie.
Cliquez sur le menu représenté par trois points, puis sélectionnez Importer.
Sur l'écran qui s'ouvre, cliquez sur le lien Générer le modèle pour télécharger le fichier Excel modèle. Entrez vos catégories et sous-catégories au format requis et enregistrez le fichier localement.
Pour conserver vos catégories de notes de frais existantes et/ou en ajouter de nouvelles à partir du fichier, sélectionnez l'option Ajouter et/ou mettre à jour les données existantes.
Pour conserver vos catégories de notes de frais existantes et n'y ajouter que celles qui ont été importées, sélectionnez l'option Ajouter uniquement.
Revenez à l'écran Payhawk et cliquez sur le lien Cliquer pour télécharger afin de télécharger votre fichier Excel enregistré localement.
Cliquez sur Télécharger.
Sur l'écran suivant, confirmez votre choix et cliquez sur Importer.
Cliquez sur Terminé.
Exportation de catégories de notes de frais en masse depuis Payhawk
Pour exporter vos catégories de notes de frais depuis Payhawk en une seule fois au format Excel :
Connectez-vous au portail web Payhawk.
Accédez à Tableau de bord > Paramètres > Bibliothèque de champs.
Cliquez sur Catégorie.
Cliquez sur le menu représenté par trois points, puis sélectionnez Importer.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le lien Générer un modèle pour télécharger le fichier Excel modèle. Le fichier Excel contenant les catégories de dépenses exportées sera alors automatiquement téléchargé localement sur votre appareil.