Le tableau de bord du groupe et les capacités de gestion multi-entités de Payhawk vous permettent de gérer vos types de dépenses au niveau du groupe pour toutes vos entités au sein du groupe. Ainsi, vous n'aurez pas à spécifier des paramètres identiques pour chaque entité.
Spécificités
L'application des paramètres de groupe aux types de dépenses est irréversible.
Les types de dépenses peuvent être activés par entité directement dans les paramètres du groupe.
Application des paramètres de groupe pour les types de dépenses
Vous pouvez définir si l'exécution du paiement par défaut pour les types de dépenses sera immédiate ou planifiée aux dates d'échéance des dépenses.
Pour appliquer les paramètres de groupe au type de dépense Facture, par exemple :
Connectez-vous au portail web Payhawk.
Ouvrez le sélecteur d'applications en haut à gauche et accédez à Paramètres > Types de dépenses > Facture.
Dans l'onglet Paramètres, activez le bouton à bascule Activer les factures pour activer les paiements de factures pour votre groupe.
Dans les menus déroulants, sélectionnez :
Les entités spécifiques qui utiliseront les factures, ou sélectionnez Tous pour appliquer le type de dépense à toutes les entités du groupe.
Les rôles Payhawk qui pourront soumettre des demandes de dépense pour les factures.
Méthode d'exécution des paiements par défaut pour les factures de votre entreprise.
L'option Immédiatement définit par défaut le champ Exécution du paiement dans Payer > Confirmer les détails sur Immédiat.
L'option Date d'échéance définit par défaut le champ Exécution du paiement dans Payer > Confirmer les détails sur la date d'échéance de la dépense extraite par l'outil d'extraction de données de Payhawk.
Cliquez sur Enregistrer les modifications. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Appliquer.
Application des paramètres de groupe par défaut pour les types de dépenses aux entités
Vous pouvez appliquer les paramètres de groupe déjà définis pour les types de dépenses à d'autres entités :
Ouvrez le sélecteur d'applications en haut à gauche, accédez à Paramètres > Entités et sélectionnez l'entité souhaitée.
Sur l'écran suivant, cochez le bouton d'option PAR DÉFAUT AU NIVEAU DU GROUPE pour Types de dépenses et cliquez sur Enregistrer les modifications.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cochez la case et cliquez sur Enregistrer pour confirmer votre choix.
Si une entité hérite des types de dépenses de groupe, l'Administrateur Payhawk local ne pourra pas les modifier car ils seront affichés en lecture seule.
Extraction des paramètres relatifs aux types de dépenses d'une entité
Vous pouvez copier les types de dépenses d'une entité et les appliquer au groupe en extrayant les paramètres correspondants.
Ouvrez le sélecteur d'applications en haut à gauche et accédez à Paramètres > Types de dépenses.
Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Extraire de l'entité.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez l'entité souhaitée dans la liste déroulante, puis cliquez sur Appliquer
Ressources utiles