Les types de demande peuvent être créés et gérés de manière centralisée et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des entités du compte Payhawk de votre groupe.
Création de types de demande pour le groupe
Si un nouveau type de demande de groupe porte le même nom qu'un type existant dans une entité (par exemple, si les deux s'appellent « Software »), le type existant dans l’entité sera renommé « Software(old) » afin de résoudre le conflit de nom. Le nouveau type de demande hérité du groupe s’affichera alors sous le nom « Software » dans l'entité.
Pour créer un type de demande pouvant être activé pour toutes les entités ou certaines d'entre elles au sein de votre groupe :
Depuis le tableau de bord du groupe, accédez à Paramètres > Demandes.
Cliquez sur le bouton Nouveau.
Suivez les mêmes étapes que celles pour créer un type de demande pour une entité individuelle. Au niveau du groupe, vous devez simplement sélectionner en plus les entités auxquelles ce type de demande s’appliquera.
Configuration des champs de demande intégrés pour le groupe
Pour configurer les champs de demande intégrés au niveau du groupe :
Depuis le tableau de bord du groupe, accédez à Paramètres > Demandes.
Sélectionnez la demande souhaitée.
Suivez les étapes de configuration des champs de demande intégrés qui s’appliquent aux entités individuelles, car la procédure est identique au niveau du groupe.
Extraction des paramètres des types de demande d’une entité
Vous pouvez copier des types de demande à partir d'une entité existante et les appliquer au groupe en extrayant les paramètres correspondants :
Depuis le tableau de bord du groupe, accédez à Paramètres > Demandes.
Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Extraire de l'entité.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez l'entité souhaitée dans la liste déroulante, puis cliquez sur Appliquer.
Autres options de configuration
Pour plus d'informations sur les autres options de configuration, consultez l'article sur la gestion des types de demande pour les entités individuelles.