Vous pouvez personnaliser les fonctionnalités et les valeurs par défaut de Payhawk à partir du tableau Aperçu dans l'application Paramètres. Le tableau Aperçu permet d'accéder rapidement aux paramètres et configurations fondamentaux, tels que l'intégration comptable active de votre entreprise.
Le tableau Aperçu
Les fonctions que vous pouvez mettre à jour et auxquelles vous pouvez accéder sont les suivantes
Intégration comptable – Cliquez sur l'ERP actuel affiché pour accéder à la page Intégrations dans Paramètres. Vous pourrez y gérer la connexion, modifier la configuration actuelle, etc.
Règles de l'assistant de vérification – Cliquez sur le champ pour accéder à la liste des règles de l'assistant de vérification. Vous pourrez y sélectionner des règles et des conditions pour les dépenses qui nécessitent une attention particulière.
Ajustement des workflows – Cliquez sur le champ pour accéder à la page Workflows dans Paramètres. Vous pourrez y modifier les workflows existants, ajouter ou supprimer des responsables d'approbation, et plus encore.
Gérer les champs et les valeurs – Cliquez sur ce champ pour accéder aux paramètres des champs de dépenses. Vous pourrez y configurer leurs valeurs, leur visibilité, s'ils sont requis pour la soumission et la vérification, et plus encore.
Détails de l'entreprise – Vous pouvez afficher le nom, le numéro d'enregistrement, l'adresse et le nom de l'entité du compte Payhawk, et vous pouvez également changer le nom d'affichage de cette entité.
Adresse d'expédition de la carte – Vous pouvez consulter l'adresse actuelle à laquelle les cartes Payhawk sont envoyées et la modifier si nécessaire.
Détails de facturation – Vous pouvez consulter l'adresse actuelle à laquelle les factures de l'abonnement Payhawk sont envoyées.
Modifier le nom d'affichage de votre entité
Vous pouvez modifier le nom sous lequel l'entité apparaît sur votre compte Payhawk. Ce nom sera visible dans la liste des entités pour les comptes de groupe.
Modification du nom d'affichage de l'entité :
Ne modifiera pas le nom légal de l'entreprise.
Cela n'affecte pas la correspondance officielle. Payhawk continuera d'utiliser votre nom légal dans les e-mails, les factures et les autres communications officielles.
Il s'agit d'une fonctionnalité actuellement disponible uniquement sur le portail web de Payhawk.
Pour mettre à jour le nom sous lequel une entité est affichée :
Accédez aux Paramètres > Aperçu et cliquez sur Changer le nom d'affichage.
Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, saisissez le nom souhaité pour l'entité.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
