Nadat je je velden hebt gedefinieerd, zoals projecten, kostenplaatsen of andere kenmerken van je uitgaven, kun je specifieke beheerders toewijzen voor elk veld.
De beheerder die je definieert, is belangrijk als je uitgavengoedkeuring nodig hebt op basis van deze velden, bijvoorbeeld als uitgaven voor verschillende projecten goedgekeurd moeten worden door verschillende projectmanagers.
Managers aan velden toevoegen
Wijs als volgt beheerders toe aan velden in Payhawk:
Ga in het Payhawk-webportaal naar Instellingen > Uitgaventypen.
Klik op het gewenste uitgaventype, bijvoorbeeld Rekening.
Selecteer het gewenste veld door erop te klikken, bijvoorbeeld Zakelijke reden. De interactie werkt hetzelfde voor alle velden waaraan je mogelijk managers moet toewijzen.
Selecteer op het tabblad Waarden de selectievakjes naast de waarden waarvoor je managers wilt configureren, bijvoorbeeld Apparatuur en Teambuilding.
Klik in het venster dat verschijnt onder Goekeuring en controle op Manager instellen.
(Optioneel) Wil je meerdere managers voor waarden voor uitgaventypen configureren, selecteer dan:
Alle vervangen om eerder opgegeven managers te overschrijven.
Kies Toevoegen om specifieke managers toe te voegen.
Kies Verwijderen om specifieke managers te verwijderen.
Selecteer in het uitklapmenu de namen van de betreffende managers.
Klik op Bevestigen.
Beheerders van velden verwijderen
Verwijder als volgt beheerders van velden in Payhawk:
Ga in het Payhawk-webportaal naar Instellingen > Uitgaventypen.
Klik op het gewenste uitgaventype, bijvoorbeeld Rekening.
Selecteer het gewenste veld door erop te klikken, bijvoorbeeld Categorie. De interactie werkt hetzelfde voor alle velden waaraan je mogelijk managers moet toewijzen.
Selecteer op het tabblad Waarden het gewenste veld, bijvoorbeeld Hardware.
Beweeg je muis in het dialoogvenster naar de naam die je wilt verwijderen en klik op x.
Klik op Bevestigen.
