De Financial Controller AI Agent koppelen aan MS Teams

Prev Next

Payhawk Beheerders in je bedrijf kunnen je Payhawk-account koppelen aan MS Teams, waardoor de Financial Controller AI Agent kan fungeren als communicatiekanaal waarin je medewerkers kunnen communiceren met de AI Agent, direct in MS Teams.

Voordat je begint

  • Je moet Payhawk Beheerder zijn en beheerder in je MS Teams-workspace. Dit betekent dat je de nodige rechten moet hebben om de integratie te autoriseren, meldingen te beheren en communicatie-instellingen te wijzigen.

  • Zodra de koppeling met MS Teams tot stand gebracht is, begint de Financial Controller AI Agent slimme herinneringen te sturen naar medewerkers in de gekoppelde Payhawk-entiteit die in MS Teams zijn ingelogd bij de AI Agent.

  • Medewerkers ontvangen pas slimme herinneringen nadat ze de Financial Controller AI Agent in MS Teams hebben geopend en zijn ingelogd met hun Payhawk-account, ook als ze in MS Teams en Payhawk hetzelfde e-mailadres gebruiken.

De AI Agent koppelen aan MS Teams

Je kunt Payhawk op de volgende manier aan MS Teams koppelen om creditcardbetalingen van medewerkers te beheren via de Financial Controller AI Agent:

  1. Log met je beheerdersaccount in op MS Teams.

  2. Installeer de Financial Controller Agent-app. Je ontvangt een welkomstbericht in MS Teams als dit is gelukt.

    Overzicht van functies van de Financial Controller Agent voor het beheren van teamuitgaven en meldingen.

  3. Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > AI Office.

  4. Ga naar de Financial Controller Agent en open het menu (de drie stippen).

    Kaart van de Financial Controller Agent in de instellingen van AI Office, met de knop Beheren en het menu met drie puntjes.

  5. Selecteer koppelen met Microsoft Teams en geef toestemming om gegevens te delen tussen Payhawk en MS Teams door op doorgaan te klikken.

    Instructies om Payhawk te verbinden met Teams voor uitgavenbeheer en samenwerking.

  6. Bekijk de gevraagde rechten en klik op accepteren. Je wordt nu weer doorgestuurd naar Payhawk.

  7. Klik in het scherm Gelukt op Klaar.

Nadat de koppeling met MS Teams tot stand is gebracht, moeten medewerkers de eerste keer dat ze de Payhawk AI Agent in MS Teams gebruiken, inloggen en zich als gebruiker verifiëren. De Payhawk Beheerder die de koppeling heeft opgezet, wordt echter automatisch geverifieerd en hoeft niet opnieuw in te loggen.

Koppeling met MS Teams verbreken

Zo verbreek je de koppeling tussen de Financial Controller AI Agent en MS Teams:

  1. Ga in het Payhawk-webportaal naar instellingen > AI Office en klik op Beheren naast Financial Controller Agent. Open het tabblad Externe chatplatforms.

  2. Klik op het menu (drie stippen) en selecteer koppeling verbreken.

  • Als je de koppeling tussen Payhawk en MS Teams verbreekt, stoppen alle geautomatiseerde follow-ups voor gebruikers in die Payhawk-entiteit.

  • De Payhawk-app blijft zichtbaar in MS Teams totdat deze handmatig wordt verwijderd via de instellingen van MS Teams.

  • Gebruikers kunnen na het verbreken van de verbinding geen acties meer ondernemen voor die entiteit in MS Teams.

Disclaimer

Deze app integreert grote taalmodellen (LLM's) om ondersteuning via AI te kunnen bieden, waaronder berichten en automatische suggesties. Door de aard van machine learning kunnen antwoorden soms onnauwkeurig of onvolledig zijn. Payhawk gebruikt je gegevens niet om dergelijke openbare modellen of modellen van derden te trainen.

Meer informatie over hoe Payhawk persoonsgegevens verwerkt voor de Financial Controller AI Agent, vind je in ons wereldwijd privacybeleid. Dit heeft betrekking op persoonsgegevens waarvoor Payhawk optreedt als Gegevensverantwoordelijke.

Handige bronnen