Je kunt Payhawk-functies en standaardinstellingen aanpassen vanuit het bord Overzicht in Instellingen. Het bord Overzicht biedt snelle toegang tot fundamentele instellingen en configuraties, zoals de actieve boekhoudkoppeling van je bedrijf.
Het Overzichtpaneel
De functies die je kunt bijwerken en openen zijn:
Boekhoudkundige integratie - Klik op de weergegeven huidige ERP om naar de pagina Integraties in Instellingen te gaan, waar je de verbinding kunt beheren, de huidige configuratie kunt bewerken en meer.
Regels voor de beoordelingsassistent - Klik op het veld om naar de lijst met regels van de beoordelingsassistent te gaan, waar je regels en voorwaarden voor uitgaven kunt selecteren die aandacht nodig hebben.
Workflows aanpassen - Klik op het veld om naar de pagina Workflows in Instellingen te gaan, waar je bestaande workflows kunt aanpassen, goedkeurders kunt toevoegen of verwijderen en meer.
Beheer velden en waarden - Klik op dit veld om naar de instellingen voor onkostenvelden te gaan, waar je hun waarden en zichtbaarheid kunt configureren, maar ook of ze vereist zijn voor indiening en controle en meer.
Bedrijfsgegevens - Je kunt de naam, het registratienummer, het adres en de entiteitsnaam van de Payhawk-account bekijken en ook de weergavenaam van die entiteit wijzigen.
Bezorgadres kaart - Je kunt het huidige adres waarnaar Payhawk-kaarten worden verzonden bekijken en indien nodig bewerken.
Factureringsgegevens - Je kunt het huidige adres bekijken waar de facturen voor Payhawk-abonnementen naartoe worden gestuurd en het indien nodig wijzigen.
De weergavenaam van je entiteit wijzigen
Je kunt de naam waaronder de entiteit op je Payhawk-account verschijnt wijzigen. Deze naam zal zichtbaar zijn in de lijst met entiteiten voor groepsaccounts.
De weergavenaam van de entiteit wijzigen:
Verandert je wettelijke bedrijfsnaam niet.
Heeft geen invloed op officiële correspondentie. Payhawk zal je wettelijke naam blijven gebruiken in e-mails, facturen en andere officiële communicatie.
Deze functie is momenteel alleen beschikbaar in het Payhawk-webportaal.
De naam bijwerken waaronder een entiteit wordt weergegeven:
Open de app-switcher linksboven, ga naar Instellingen > Overzicht en klik op Weergavenaam wijzigen.
Voer in het dialoogvenster dat wordt geopend de gewenste naam voor de entiteit in.
Klik op Wijzigingen opslaan.
Het factuuradres van je bedrijf wijzigen
Als Payhawk-beheerder kun je het adres wijzigen dat wordt gebruikt op je facturen voor Payhawk-abonnementen en je reisdocumenten.
Het land in het factuuradres komt altijd overeen met het land waar je bedrijf is geregistreerd. Om het land te wijzigen, neem je contact op met Payhawk Support.
Het factuuradres wijzigen:
Open in het Payhawk-webportaal de app-switcher linksboven en ga naar Instellingen > Overzicht.
Klik onder Factuurgegevens op Factuurgegevens bewerken.
Werk het adres en het btw-nummer bij in het zijpaneel dat wordt geopend. Adresregel 1, Plaats, Postcode en Btw-nummer zijn verplicht. Adresregel 2 is optioneel.
Klik op Wijzigingen opslaan.
