Payhawk документацията е в процес на превод. През това време част от статиите и свързаните ресурси ще са на български, а други на английски. Благодарим за търпението!

Управление на служители на ниво група

Prev Next

Таблото на групата и възможностите за управление на група от дружества в Payhawk ви позволяват да управлявате служителите си на ниво група.

Изгледът „Служители“

За да получите достъп до всички данни за служителите си в централизиран изглед, превключете към акаунта на групата от превключвателя на дружества в горната лента, след което отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Служители.

Страницата „Служители“ на групата със списък със служители, техния екип, дружества, роля и статус.

Администраторите на групата могат да филтрират различни изгледи на служителите си според статуса им чрез разделите Всички, Активни, Не е поканен и Поканени.

Разделите „Всички“, „Не е поканен“, „Поканени“ и „Активни“ на страницата „Служители“ на групата.

Таблото Служители показва и допълнителна информация относно:

  • Името на служителя.

  • Екипите, към които принадлежи.

  • Дружествата, към които принадлежи.

  • Ролите му в съответните дружества.

  • Статуса на акаунта му.

Редове на служители на страницата „Служители“ на групата с колоните за служител, екип, членство, роля и статус.

Служителите могат да са част от няколко екипи и дружества и да имат различни роли в различните дружества.

Покана и възлагане на роли в групата на служители

Ако управлявате екипа си на ниво група, можете да избегнете ръчното добавяне на мениджъри поотделно към всяко дружество. От груповия акаунт в Payhawk можете да поканите служители в групата и да им възложите роля, която ще се прилага за всички дружества, включени в групата.

От груповия акаунт в Payhawk можете също да възложите на служител различни роли за различните дружества в зависимост от работните процеси на компанията ви и очакванията към този служител.

За да поканите служител на ниво група:

  1. Отидете в груповия акаунт в Payhawk, след което отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Служители.

  2. Кликнете върху Нов.

    Приложението „Служители“ на групата с изгледите за служители, екипи и организационна структура и бутона за ново добавяне.

  3. На следващия екран въведете имейл адреса на служителя.

За да възложите роля в групата на служител за всички дружества в груповия акаунт в Payhawk:

  1. От падащия списък с дружества в Payhawk изберете груповия акаунт в Payhawk.

  2. Определете роля на служителя. В резултат тази роля ще се приложи автоматично към всички дружества в групата.

Панелът за добавяне на нов служител с избран достъп до дружествата в групата и ролята Администратор.

За да възложите индивидуални роли на служител за отделни дружества в групата:

  1. От падащия списък с дружества в Payhawk изберете дружеството, в което искате да поканите служителя.

  2. Определете ролята на служителя за това конкретно дружество.

  3. За да добавите служителя към други дружества в групата и да определите ролите му за всяко от тях, следвайте същите стъпки.

  4. Кликнете върху Покани.

Панелът за добавяне на нов служител с избрани конкретни дружества и различна роля за всяко дружество.

Редактиране на данните на служител

В настройките на групата можете да назначавате служители в конкретни дружества, да актуализирате ролите им и да прилагате единен външен идентификатор за всички дружества или да задавате уникален идентификатор за всяко от тях.

Администраторите на група в Payhawk могат да се редактират само на ниво група.

  1. Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Служители.

  2. Изберете желания служител и кликнете върху Редактиране.

  3. От падащото меню Дружества изберете компаниите, в които искате да назначите служителя.

  4. За да зададете уникален външен идентификатор на служителя за всяко дружество, включете превключвателя Външен идентификатор и попълнете информацията.

    За да използвате един и същ външен идентификатор за служителя във всички дружества, оставете превключвателя изключен и попълнете идентификатора.

  5. Кликнете върху Запазване.

Панелът за управление на достъпа до дружества на служител от групата с достъпа до дружества, дружествата и ролята на потребителя.

Премахване на служители

Можете да премахвате служители от всички дружества, към които принадлежат.

  • Премахването на служител на ниво група го премахва от изгледите в Payhawk, но предишните му действия, като картови транзакции и подадени разходи, се запазват в системата и са видими в съответния изглед Всички.

  • Администраторите на група в Payhawk могат да се премахват само на ниво група.

  1. Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл, отидете на Служители и изберете желания служител.

  2. Кликнете върху менюто с трите точки и изберете Премахване на служител.

  3. В отворилия се диалогов прозорец, ако потребителят има карти с регулярни плащания, изберете как да се обработят тези карти:

    • Изберете опцията Блокиране на прехвърлимите карти и закриване на останалите, ако искате да блокирате картите, които могат да бъдат присвоени повторно, и да закриете останалите карти на потребителя. След това можете да управлявате прехвърлимите карти на ниво дружество чрез чакащата задача Повторно присвояване или закриване на карти в таблото си. След като кликнете върху чакащата задача, ще бъдете пренасочени към приложението Карти с всички карти, които трябва да бъдат присвоени повторно. Можете да управлявате картите една по една.

    • Изберете опцията Закриване на всички карти сега, ако искате да закриете всички карти за постоянно.

  4. Потвърдете избора си и кликнете върху Премахване.

    Диалоговият прозорец за премахване на служител със списък с дружествата и ролите, от които служителят ще бъде премахнат.

Полезни ресурси