Payhawk разполага с набор от функционалности за управление на доставчици, които позволяват обмен на информация и данни за доставчици между системата на Payhawk и тази на Exact Online.
Опцията за синхронизиране на доставчици намалява времето, което служителят прекарва в навигиране между двете системи и търсене на информация за доставчици при плащане на фактури или извършване на други свързани дейности.
Специфики
При синхронизиране на доставчици между Payhawk и Exact Online имайте предвид следните особености:
Payhawk ще филтрира само доставчиците за конкретното дъщерно дружество в Exact Online.
Payhawk ще синхронизира само активните доставчици в Exact Online. Неактивните доставчици в Exact Online ще бъдат филтрирани.
Payhawk ще синхронизира само доставчици с уникални имена и данъчни номера.
Ако имате доставчици с еднакво име или данъчен номер, Payhawk няма да ги синхронизира. Тези пропуснати доставчици ще се появят в панела Данни за синхронизацията с връзка Към Exact Online, за да отстраните проблема, докато синхронизацията на Доставчиците се показва като Частично синхронизирано. За повече информация вижте статията за разрешаване на проблеми при синхронизация на доставчици между Payhawk и външни системи.
Първоначална синхронизация на доставчици между Payhawk и Exact Online
Първоначалната синхронизация между системата на Payhawk и тази на Exact Online извършва следното:
Payhawk импортира списъка с доставчици от Exact Online.
Payhawk ще се опита да съпостави всички съществуващи доставчици с доставчиците в Exact Online.
След като съпоставянето приключи, Payhawk ще показва само доставчиците, налични в Exact Online.
Payhawk няма да актуализира вече класифицирани разходи. Ако за даден разход е бил избран доставчик преди първоначалната синхронизация, Payhawk няма да актуализира идентификатора на доставчика, така че да съответства на Vendor ID (Идентификатор на доставчик) в Exact Online.
Синхронизация на полета за доставчик между Payhawk и Exact Online
Payhawk ще синхронизира полетата за доставчик с общите данни на доставчика в двете посоки. Например ако промените името на доставчик в Payhawk, тя ще синхронизира тази информация в Exact Online и обратно.
Добавяне на нови доставчици от Payhawk към Exact Online
Ако създадете доставчик в Payhawk, той автоматично ще бъде създаден в Exact Online в реално време и ще използва същите полета за доставчик.
Актуализиране на данни за доставчик в Payhawk
Ако данните за даден доставчик в Exact Online са били актуализирани и искате да актуализирате данните за същия доставчик и в Payhawk:
Влезте в уеб платформата на Payhawk.
Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Доставчици > Доставчици на компанията.
Кликнете върху менюто с трите точки.
Изберете Актуализиране от Exact Online.
Следващи стъпки