Como administrador de Payhawk, puedes configurar los ajustes de las solicitudes de viaje para viajes de empresa directamente desde el portal de Payhawk.
En función de la configuración definida, el Agente de IA de Viajes recopilará todos los datos necesarios de tus empleados, mostrará todas las opciones disponibles (marcando las que no cumplan la política) y activará un flujo de aprobación.
Configuración de los ajustes de los campos
Puedes configurar toda la información que quieras que el Agente de IA de Viajes recopile de tus empleados, por ejemplo, fechas y destinos, antes de activar un flujo de aprobación.
Para configurar los ajustes de los campos:
Ve a la pestaña Configuración > Solicitudes > Viajes > Campos.
En Detalles de la solicitud, completa la información de cada uno de los campos integrados:
Descripción: los empleados deberán indicar el motivo por el que envían la solicitud de viaje.
Detalles del viaje: los empleados deberán indicar los detalles del viaje que desean, como las fechas de ida y vuelta y el destino.
Método de pago: los empleados deberán indicar qué tarjeta de Payhawk debe utilizar el Agente de IA de Viajes para la reserva. Si el empleado no dispone de una tarjeta de Payhawk activa, el Agente de IA de Viajes le emitirá automáticamente una nueva tarjeta virtual, que se utilizará para la solicitud de viaje concreta.
Activa la opción Obligatorio para el envío para que los empleados tengan que completar los detalles de la solicitud de viaje antes de enviarla.
Ten en cuenta que la opción Obligatorio para la revisión siempre está activada de forma predeterminada.
Haz clic en Guardar.
Configuración de las políticas de viaje
De forma predeterminada, Payhawk propone una política de viajes, que puedes modificar según las necesidades de tu empresa.
Para configurar las políticas de viaje:
Ve a la pestaña Configuración > Solicitudes > Viajes > Política.
En Descripción de la política, introduce los detalles que desees de la política de viajes de tu empresa en formato de texto sin formato. Puedes definir los siguientes aspectos:
Compañías aéreas preferentes, por ejemplo, Lufthansa y British Airways.
Presupuesto máximo para vuelos nacionales, por ejemplo, hasta 150 €, donde los vuelos nacionales son aquellos que se realizan dentro del mismo país.
Presupuesto máximo para vuelos internacionales de corta o larga distancia, por ejemplo, hasta 300 € para los primeros y hasta 1000 € para los segundos.
Si el vuelo se realiza dentro de la misma región y tiene una duración de hasta 7 horas (ida y vuelta, incluidas las escalas), se considera un vuelo de corta distancia. Un vuelo de larga distancia dentro de la misma región tiene una duración superior a 7 horas.
Si el vuelo se realiza entre regiones diferentes y tiene una duración de hasta 6 horas (ida y vuelta, incluidas las escalas), se considera un vuelo de corta distancia. Un vuelo de larga distancia entre regiones diferentes tiene una duración superior a 6 horas .
Tarifa máxima de hotel, por ejemplo, hasta 200 € por noche.
Clasificación de hoteles preferida, por ejemplo, solo hoteles de 3 o 4 estrellas.
Tarifas específicas por país, por ejemplo, hasta 250 € por noche en Francia o hasta 250 GBP por noche en Reino Unido.
Haz clic en Guardar.
El sistema incluye un margen del 10 % en las solicitudes de viaje para tener en cuenta posibles cambios de precio durante la revisión y aprobación de la solicitud. Si la opción original no está disponible, el Agente pedirá al empleado que seleccione un nuevo vuelo (mismas fechas y destinos), habitación u hotel (en un radio de 5 km) y realizará la reserva de la opción confirmada. No tendrás que aprobar la nueva opción.
Configuración de flujos de aprobación
Puedes configurar flujos de aprobación para las solicitudes de viaje de tus empleados.
Para configurar los flujos de aprobación:
Ve a la pestaña Configuración > Solicitudes > Viajes > Flujo de aprobación.
Haz clic en Editar flujo de aprobación. Como alternativa, haz clic en Ir a los flujos de aprobación y se te redirigirá a Configuración > Flujos de aprobación, donde podrás ver y gestionar todos los flujos de solicitudes de viaje desde un único lugar.
Crea un flujo de aprobación que se adapte a tus necesidades siguiendo los pasos para definir flujos de aprobación personalizados y teniendo en cuenta las siguientes especificaciones que se aplican a las solicitudes de viaje:
El paso Enviar está siempre presente. Durante este paso, el Agente de IA de Viajes debe recopilar la información necesaria para completar todos los campos de la solicitud, crear la solicitud de viaje y enviarla.
El paso Revisar es opcional. Puedes configurar a las personas correspondientes de tu empresa como revisores. Normalmente se trata de responsables de viajes que pueden modificar los vuelos y los hoteles. Este paso activará una notificación de solicitud de revisión en el Agente, tanto en el portal web como en la aplicación móvil y en Slack..
El paso Aprobar lo defines tú. Por ejemplo, puedes asignar al responsable del equipo correspondiente como aprobador. Este paso activará una solicitud de aprobación en su portal web y aplicación móvil de Payhawk y en Slack. Así podrán aprobar la solicitud de viaje en el Agente, ya sea desde Slack, el portal web o la aplicación móvil.
El paso Crear informe de gastos es opcional. Puedes configurar la solicitud de viaje para que genere un informe de gastos en el sistema. Si hay alguna discrepancia entre la solicitud de viaje y la configuración del informe de gastos, como una diferencia en los métodos de pago o en los campos personalizados, el sistema mostrará un mensaje de advertencia.
El paso Pagar está siempre presente. Una vez que la solicitud se aprueba correctamente, el Agente de IA de Viajes recarga automáticamente la tarjeta del empleado y reserva el viaje de empresa.
El paso Cerrar también está siempre visible de forma predeterminada. Incluye reglas predefinidas para cerrar automáticamente las solicitudes cuando se activa la opción de cierre automático y especifica también los roles predeterminados autorizados para cerrar solicitudes de forma manual.