Aanvraagtypen kunnen centraal worden aangemaakt en beheerd, zodat ze van toepassing zijn op alle of een deel van de entiteiten in het Payhawk-account van je groep.
Aanvraagtypen aanmaken voor de groep
Als een nieuw aanvraagtype voor een groep dezelfde naam heeft als een bestaand type entiteit – bijvoorbeeld als beide de naam Software hebben – wordt het bestaande entiteitstype hernoemd naar Software (oud) om de dubbele naam op te lossen. Het overgenomen aanvraagtype van de nieuwe groep wordt vervolgens in de entiteit weergegeven als Software.
Zo maak je een aanvraagtype aan dat voor alle of bepaalde entiteiten binnen je groep kan worden ingeschakeld:
Ga vanuit het groepsdashboard naar Instellingen > Aanvragen.
Klik op de knop Nieuw.
Volg de stappen voor het aanmaken van aanvraagtypen voor een afzonderlijke entiteit – afgezien van het feit dat je de entiteiten moet selecteren waarop het aanvraagtype van toepassing zal zijn, zijn deze stappen op groepsniveau identiek.
De ingebouwde aanvraagvelden configureren voor de groep
Zo configureer je ingebouwde aanvraagvelden op groepsniveau:
Ga vanuit het groepsdashboard naar Instellingen > Aanvragen.
Selecteer de gewenste aanvraag.
Volg de stappen voor het configureren van een aanvraagveld dat van toepassing is op individuele entiteiten, aangezien deze op groepsniveau identiek zijn.
Instellingen voor aanvraagtype uit een entiteit ophalen
Je kunt aanvraagtypen uit een bestaande entiteit kopiëren en deze op de groep toepassen door de betreffende instellingen over te nemen:
Ga vanuit het groepsdashboard naar Instellingen > Aanvragen.
Open het menu (de drie stippen) en selecteer Ophalen uit entiteit’.
Selecteer in het venster dat verschijnt de gewenste entiteit in het keuzemenu en klik op Toepassen.
Overige configuratieopties
Meer informatie over andere configuratieopties vind je in het artikel over het beheren van aanvraagtypen voor individuele entiteiten.