Като Администратор на Payhawk можете лесно да поканите служителите на компанията в системата и да зададете гъвкава екипна структура, която отговаря на нуждите на организацията.
Екипите в Payhawk не е необходимо да съответстват на формалната вътрешна структура на компанията. Те могат да отразяват връзките между служителите въз основа на разходен център или друг тип проект или местоположение.
Приложението „Служители“
В Payhawk действията, свързани със служители и екипи, се извършват в приложението Служители – например покана или изтриване на служители или създаване, редактиране и изтриване на екипи.
Приложението Служители съдържа следните раздели:
Разделът Активни съдържа всички служители, които са се регистрирали успешно в Payhawk.
Разделът Поканени съдържа всички служители, които са получили покана за Payhawk, но все още не са се регистрирали.
Разделът Не е поканен съдържа всички служители, които не са поканени в Payhawk.
Разделът Всички съдържа както активните потребители, така и потребителите с чакащи покани.
Изгледът Служители > Екипи съдържа екипите, създадени от Администраторите на Payhawk. Оттам можете също да редактирате екипи, да назначавате мениджъри на екипи, да добавяте служители към екипи или да изтривате екип при нужда.
Задаване на глобалните настройки на екипите за компанията
Преди да създадете екипи в Payhawk, трябва да зададете техните настройки и при необходимост да активирате категоризирането на разходите въз основа на екипите на служителите.
Настройките на екипите за компанията се намират в Настройки > Екипи.
В следващата таблица са показани глобалните настройки на екипите и тяхното влияние върху екипната структура на компанията.
Настройка | Подробности |
Организация и управление в екипи | Тази опция ви позволява да създавате екипи и подекипи и да определяте персонализирана структура на компанията. Когато Организация и управление в екипи е активирана, вграденото поле за разходи Екип ще се вижда под Настройки > Библиотека с полета. По подразбиране Организация и управление в екипи е активирана. |
Използване на персонализирано име на организационната структура | Тази опция ви позволява да използвате различен термин за организацията на служителите в компанията – например Разходен център, Проект или Отдел. След като промените името, то ще се отрази в Разходи, както и в експорта. По подразбиране опцията Използване на персонализирано име на организационната структура е зададена на Екип. |
Позволяване на служителите да бъдат членове на няколко екипа | Тази опция позволява на служителите в компанията да бъдат част от два или повече екипа. Бележки:
По подразбиране Позволяване на служителите да бъдат членове на няколко екипа е активирана. |
Контролиране на картите от мениджърите на екипи | Тази опция позволява на мениджърите на екипи да преглеждат и замразяват картите на членовете на екипа си. По подразбиране Контролиране на картите от мениджърите на екипи е активирана. |
Определяне на роли на служителите
Когато поканите служители в компанията и екипите в Payhawk, трябва да определите техните роли, които от своя страна определят достъпа им и видимостта им до данните за разходите и разходването на компанията.
Задаване на достъп и видимост на служителите
Системата на Payhawk е разработена така, че да управлява разходите, покупките и видимостта на отчетите за разходи въз основа на зададените потребителски роли, екипни назначения, работни процеси за одобрение и конкретни системни настройки.
Полезни ресурси