Indem Sie Gruppeneinstellungen für Ihre Spesenkategorien, Belege, Notizen und andere Felder festlegen, vermeiden Sie, dass Sie identische Optionen für jede Entität einzeln angeben müssen.
Standardkonfiguration der Felder für die Gruppe festlegen
So wenden Sie Gruppeneinstellungen auf die Feldern an:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf dem Gruppen-Dashboard zu Einstellungen >Feldbibliothek.
Legen Sie die Gruppeneinstellungen fest, indem Sie die Schritte zur Konfiguration der Feldeinstellungen für einzelne Entitäten befolgen.
Die besondere Ausnahme ist, dass Sie die Entitäten, für die die benutzerdefinierten Felder angezeigt werden sollen, auf Gruppenebene auswählen können.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Die Anwendung von Gruppeneinstellungen kann nicht rückgängig gemacht werden.
Feldeinstellungen aus einer Entität abrufen
Sie können Felder aus einer Entität kopieren und auf die Gruppe anwenden, indem Sie die entsprechenden Einstellungen übernehmen.
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Gruppen-Dashboard > Einstellungen >Feldbibliothek.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Aus Entität abrufen.
Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfeld die gewünschte Entität aus der Dropdownliste aus und klicken Sie auf Übernehmen.
