Die Payhawk-KI-Agenten helfen Ihnen, gängige Aufgaben in Payhawk zu erledigen, indem Sie mit einem KI-Assistenten chatten, anstatt alles manuell auszuführen.
Sie können in Ihren eigenen Worten beschreiben, was Sie benötigen, einen vorgefertigten Skill oder Playbook ausführen oder eigene Playbooks für die Aufgaben erstellen, die Sie am häufigsten wiederholen.
Mit dem KI-Agenten im Webportal interagieren
Sie können das Gespräch mit dem KI-Agenten direkt im Payhawk-Webportal auf eine der folgenden Arten beginnen:
Indem Sie auf dem Bildschirm Dashboard einen Chat starten.
Indem Sie oben rechts neben Ihrem Profilbild auf das Symbol AI Office klicken, wodurch sich das AI Office als seitliches Panel auf dem Dashboard öffnet.
Indem Sie im AI Office-Seitenpanel auf das Symbol zum Erweitern klicken, wodurch das AI Office in der Vollbildansicht geöffnet wird.
In jedem Fall können Sie Ihre Kommunikation mit dem KI-Agenten fortsetzen.
Sie können auch den Verlauf Ihrer Unterhaltungen mit dem KI-Agenten auf dem Bildschirm AI Office einsehen, indem Sie auf Verlauf klicken.
Anstatt zu tippen, können Sie Ihre Nachricht an den KI-Agenten auch in jeder der in Payhawk unterstützten Sprachen diktieren:
Klicken Sie im Chatfeld auf das Mikrofonsymbol (Diktieren) und beginnen Sie zu sprechen. Eine Wellenform zeigt an, dass der KI-Agent zuhört, und Ihre Worte erscheinen als Text im Chatfeld.
Wenn Sie fertig gesprochen haben, klicken Sie auf das Symbol Stopp.
Überprüfen Sie den Text und klicken Sie auf den Senden-Pfeil.
Mit dem KI-Agenten in der mobilen App interagieren
Sie können auch direkt von der Payhawk Mobile App auf den KI-Agenten zugreifen, indem Sie einen Chat auf dem Bildschirm Dashboard starten oder auf das Symbol AI Office tippen. In beiden Fällen wird der Bildschirm AI Office geladen und Sie können Ihre Kommunikation fortsetzen.
Sie können auch den Verlauf Ihrer Unterhaltungen mit dem KI-Agenten auf dem Bildschirm AI Office einsehen, indem Sie auf Verlauf tippen.
Sie können Ihre Nachricht auch diktieren, anstatt sie zu tippen. Tippen Sie im Chatfeld auf das Mikrofonsymbol und beginnen Sie zu sprechen. Ihre Worte erscheinen als Text im Chatfeld. Wenn Sie fertig gesprochen haben, tippen Sie auf das Stopp-Symbol, überprüfen Sie den Text und tippen Sie auf den Senden-Pfeil.
Über die untere Navigationsleiste des Bildschirms AI Office in der Payhawk Mobile App können Sie auch auf Reisen tippen, um alle vergangenen und bevorstehenden Reisen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Bestehende Reisen und Reisepläne anzeigen und aktualisieren.
KI-Agenten in Slack verwenden
Sie können Fragen stellen oder Aufgaben mit den KI-Agenten in Slack erledigen, vorausgesetzt, der Payhawk-Administrator Ihres Unternehmens hat diesen Kommunikationskanal aktiviert.
Die KI-Agenten funktionieren mit allen Slack-Abos, einschließlich dem kostenlosen.
Ausführliche Informationen zur Nutzung des Slack-Kanals für die Interaktion mit Payhawk-KI-Agenten finden Sie in den folgenden Leitfäden:
Leitfaden für Mitarbeitende zur Verwendung des Payhawk Travel AI Agent in Slack
Leitfaden für Mitarbeitende zur Verwendung des Payhawk Financial Controller AI Agent in Slack
Leitfaden für Mitarbeitende zur Verwendung des Payhawk Procurement AI Agent in Slack
Leitfaden für Mitarbeitende zur Verwendung des Payhawk Payments AI Agent in Slack
KI-Agenten in MS Teams verwenden
Derzeit ist die MS-Teams-Integration nur für den Financial Controller AI Agent verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Mitarbeitende zur Verwendung des Payhawk Financial Controller AI Agent in MS Teams.
Ein Playbook ausführen
Ein Playbook ist ein vorgefertigtes, mehrstufiges Verfahren, das ein KI-Agent in der richtigen Reihenfolge abarbeitet, damit Sie sich nicht jeden Schritt merken oder selbst wiederholen müssen. Playbooks decken Finanzaufgaben von Anfang bis Ende ab, zum Beispiel das Nachfassen fehlender Belege, die Durchführung einer Ausgabenprüfung oder den Monatsabschluss.
So führen Sie ein Playbook aus:
Öffnen Sie im AI Office die Liste der verfügbaren Skills und Playbooks. Sie sind nach KI-Agent gruppiert (zum Beispiel Financial Controller AI Agent), und jedes Playbook ist mit dem Tag PLAYBOOK gekennzeichnet. Verwenden Sie die Suche oder die Option Filter hinzufügen, um das gewünschte Playbook zu finden.
Wählen Sie ein Playbook aus, um seine Details zu öffnen. Sie sehen eine kurze Beschreibung, die nummerierten Schritte, die es ausführt, und unter So starten Sie es den Satz, mit dem Sie es starten können.
Klicken Sie auf Ausführen, um das Playbook auszuführen, oder geben Sie den vorgeschlagenen Satz (zum Beispiel „Fasse bei meinen fehlenden Belegen nach“) im Chat an den KI-Agenten ein.
Sie sehen nur die Playbooks, deren Ausführung Sie berechtigt sind, basierend auf den Aktionen, die die einzelnen Schritte ausführen.
Einen Skill ausführen
Ein Skill ist eine einzelne, gezielte Aktion, die ein KI-Agent ausführen kann, zum Beispiel das Auflisten Ihrer ausstehenden Einreichungen, das Abrufen einer Rechnung bei einem Lieferanten oder das Einreichen einer Spesenabrechnung. Anders als ein Playbook erledigt ein Skill eine bestimmte Aufgabe und nicht ein vollständiges mehrstufiges Verfahren.
So führen Sie einen Skill aus:
Öffnen Sie im AI Office die Liste der Skills und Playbooks und suchen Sie den gewünschten Skill. Ein Skill ist mit dem Tag SKILL gekennzeichnet. Sie können suchen oder nach KI-Agent filtern.
Wählen Sie einen Skill aus, um seine Beschreibung und unter So starten Sie es den Satz zu sehen, mit dem er gestartet wird.
Klicken Sie auf Ausführen oder geben Sie den vorgeschlagenen Satz (zum Beispiel „Was muss ich noch einreichen?“) im Chat an den KI-Agenten ein.
Von Payhawk bereitgestellte Skills und Playbooks sind mit Payhawk gekennzeichnet, während die von Ihnen oder Ihrem Team erstellten mit Benutzerdefiniert gekennzeichnet sind.
Eigene Playbooks erstellen
Wenn keiner der vorgefertigten Skills oder Playbooks eine Aufgabe abdeckt, die Sie regelmäßig erledigen, können Sie den KI-Agenten bitten, ein eigenes Playbook für Sie zu erstellen. Sie beschreiben die Aufgabe in Ihren eigenen Worten, und der Assistent entwirft ein strukturiertes Playbook, dem er bei jeder Ausführung folgt.
So erstellen Sie ein eigenes Playbook:
Teilen Sie dem KI-Agenten im Chat mit, was Sie automatisieren möchten (zum Beispiel „Ich möchte ein neues Playbook erstellen“), und beschreiben Sie die Aufgabe und wann sie ausgeführt werden soll.
Der Assistent prüft Ihre vorhandene Bibliothek und entwirft, falls nichts passt, ein neues Playbook. Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Details, darunter die Beschreibung, Wann verwenden, die Schritte, die befolgt werden, die Bedingung Fertig, wenn und Worauf es zugreifen kann (die Aktionen und Daten, die es verwendet).
Wenn Sie Änderungen wünschen, teilen Sie dem Assistenten mit, was angepasst werden soll. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Skill erstellen, um das Playbook zu speichern.
Ihr eigenes Playbook wird dann Ihrer Bibliothek hinzugefügt, mit Benutzerdefiniert gekennzeichnet, und Sie können es jederzeit ausführen, genau wie jedes andere Playbook.
