Agente de implementación con IAPonlo en marcha en horas, no en meses
El agente te configura Payhawk conectándolo a tu sistema de contabilidad, configurando tus políticas de gasto actuales y emitiendo tarjetas para que puedas consultar todos tus gastos en menos de dos horas sin las llamadas a consultores ni las idas y venidas manuales propias de otras implantaciones de soluciones financieras.
Las herramientas financieras nuevas no deberían suponerte meses de esfuerzo
Todos los sistemas financieros nuevos empiezan igual: con un plan de proyecto, meses antes de que se ponga en marcha el primer control y una iniciativa de gestión del cambio después para conseguir que la empresa lo utilice de verdad. Esa iniciativa de IA en finanzas que sabes que necesitas empieza a parecerse a cualquier otro proyecto de transformación para el que nunca has tenido tiempo.
El agente lee tu suscripción y el contexto de detección, conecta tu sistema de contabilidad y configura por sí mismo tus flujos de trabajo y tus tarjetas. Lo que antes se tardaba semanas en configurar de forma manual, ahora solo se tarda unas horas.
Entrega al agente las políticas, la matriz de autorización y el plan de cuentas que ya utilizas, en el formato en el que los tengas. Así se transfiere directamente tu configuración actual a Payhawk, de modo que no hace falta volver a introducir nada en plantillas de importación de otra persona.
No tienes que pagar nada a Payhawk, ni a ningún consultor externo, para poner el sistema en marcha. Lo que suele ser una partida aparte en cualquier otra implantación de soluciones financieras ya está incluido en tu suscripción.
Cualquier cambio que afecte a las tarjetas, las políticas o las autorizaciones te aparece primero a ti. Tú decides si lo confirmas o lo rechazas antes de que se aplique.
Sé testigo de cómo configura todo el agente, no solo de cómo te guía en el proceso
En lugar de decirte en qué tienes que hacer clic, el agente hace el cambio por sí mismo, para que puedas controlar tus gastos más rápido.
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El agente ya lo sabe: la información de evaluación de tu CRM, tu suscripción y las llamadas de puesta en marcha se incorporan directamente a tu plan de implementación, así que lo que le has dicho a Payhawk una vez es lo que se tiene en cuenta.
El tiempo hasta obtener resultados importa. En cuanto firmes e inicies sesión, se pondrá en marcha la configuración. No tendrás que concertar llamadas de orientación ni esperar en ninguna cola.
Todo lo que tenga que ver con dinero, tarjetas, políticas o autorizaciones, primero te lo enseñamos para que lo confirmes o rechaces. El agente solo lo pondrá en marcha cuando lo apruebes. No cambia nada en tu cuenta sin tu visto bueno.
Añadir una nueva entidad, ya sea por separado o dentro de tu grupo de entidades múltiples, ya no implica tener que pagar una segunda ronda de tarifas de implementación ni iniciar un segundo proyecto. El agente reutiliza la configuración que ya tienes en marcha. Cambia un flujo de trabajo, una categoría o un umbral de autorización cada vez que tu negocio cambie, y el agente lo aplicará.
El siguiente paso en la hoja de ruta es que el agente supervise cómo utilizas Payhawk y te sugiera formas de optimizar tu configuración y tus gastos, entre lo que se incluyen funciones del plan que aún no has activado, para que saques más partido a lo que ya pagas sin tener que rebuscar en los ajustes para encontrarlas.
«El Agente de implementación ha hecho que lo que podría haber sido una puesta en marcha larga y tediosa resultara muy fácil de gestionar. Poder seguir la configuración de forma interactiva, en lugar de tener que recurrir a documentación estática o a un intercambio constante de mensajes, nos ha hecho ahorrar mucho tiempo y, con ello, el proceso nos ha parecido mucho más guiado. Solo llevamos dos semanas con la implementación y ya estamos prácticamente integrados y en funcionamiento gracias a la eficiencia del Agente de implementación».
Ponte en marcha sin el proyecto
Descubre cómo el Agente de implementación convierte tu CRM y tu sistema de contabilidad en una cuenta de Payhawk totalmente operativa y con tus propios datos.
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Preguntas frecuentes
El Agente de implementación es un agente integrado en el producto que te configura Payhawk. Analiza tu suscripción, el contexto de detección y cualquier documento que subas. Luego crea por sí mismo tu integración contable, el plan de cuentas, los flujos de trabajo de autorización, las políticas de gasto y las tarjetas, para que puedas sacar el máximo partido sin tener que esperar a un Gestor de implementación ni recurrir a costosos consultores.
El agente da prioridad a los pasos que te permiten empezar a trabajar lo antes posible: la integración contable, la emisión de tarjetas y la financiación, antes de configurar nada más. Los ajustes de menor importancia se dejan para más adelante, así que estarás en marcha antes de que termine el resto de la configuración.
No, tu gestor de implementación de Payhawk sigue estando a tu disposición, y puedes recurrir a él siempre que necesites su experiencia. Lo que cambia es quién se encarga de la configuración: el Agente gestiona directamente pasos como la integración contable, las tarjetas, las políticas y las autorizaciones, así que no tienes que esperar a que tu gestor de implementación se ocupe de cada uno de ellos. Para configuraciones más complejas, como los ERP empresariales, tu gestor de implementación sigue encargándose directamente de la integración, mientras que el agente se ocupa de todo lo demás en paralelo.
KYC (Conoce a tu cliente) es un requisito normativo, pero es el propio equipo de cumplimiento normativo de Payhawk el que se encarga de gestionarlo y marca el ritmo, no un banco externo ni un tercero. Mientras se lleva a cabo el KYC, el agente sigue avanzando con los demás pasos de tu configuración y se encarga del resto en cuanto se apruebe.
Sí. Sube los documentos de tus políticas, la matriz de autorización o el plan de cuentas en el formato en el que los tengas. El agente los importará directamente a Payhawk, así que no tendrás que volver escribir nada en plantillas de importación.
No, el mismo agente crea una nueva entidad para un cliente actual —incluidas las entidades que forman parte de un grupo con varias entidades—, aplica los cambios de configuración a medida que evoluciona tu negocio y revisa la configuración y el gasto de una cuenta activa para sugerir mejoras.
Sí, todo lo que tenga que ver con tarjetas, políticas o autorizaciones te aparece primero a ti para que puedas confirmarlo o rechazarlo. No se aplica nada sin tu aprobación.
Sí, está incluido en todos los planes de Payhawk sin coste adicional.
Durante la fase beta, el Agente de implementación es compatible con configuraciones sencillas en Xero, Datev, QuickBooks Online y Exact Online. La compatibilidad con sistemas ERP más complejos, como NetSuite, Sage, Oracle y Microsoft Dynamics, está prevista en la hoja de ruta; mientras tanto, la integración se deja en manos de un gestor de implementación.