Para las empresas con múltiples entidades, es esencial ampliar la configuración de Payhawk e incorporar a cada organización adicional. Esta lista de verificación se ha diseñado para agilizar el proceso de incorporación, permitiéndote completarla de forma eficiente e independiente.
Si necesitas más ayuda, no dudes en ponerte en contacto con tu director de implementación.
Trabajar con esta lista de verificación
Repasa paso a paso los artículos necesarios a continuación.
Para facilitarte las cosas, abre los artículos del Centro de ayuda vinculados en pestañas separadas. Así evitarás navegar repetidamente de un lado a otro.
Asegúrate de que la configuración se corresponda con las configuraciones de tus entidades existentes, si procede, para estandarizar las políticas, las directrices y las configuraciones globales, fomentando la coherencia y minimizando los errores.
Sugerencia Pro
Si cuentas con la oferta Enterprise de gestión de entidades múltiples (MEM) de Payhawk, podrás reducir hasta en un 80 % el trabajo de gestión de las configuraciones de entidades individuales.
Si ya dispones del plan Enterprise y deseas utilizarlo, ponte en contacto con tu director de implementación.
Si no dispones del plan Enterprise pero estás interesado en las distintas prestaciones que ofrece, ponte en contacto con tu responsable de cuentas.
Configurar entidades adicionales
Para los clientes que utilizan la solución MEM
Paso 1 - Completa el proceso de verificación KYC
Paso 2 - A la espera de la aprobación de KYC
(Entidad) Si tu empresa utiliza un ERP activo o una conexión API, integra tu ERP y tu software de contabilidad.
(Entidad) Importa tus proveedores en el sistema.
(Entidad) Si tu empresa utiliza exportación externa en lugar de una conexión ERP activa, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Payhawk o con tu director de implementación para sincronizarla.
(Entidad) Si está incluido en tu plan, configura los pedidos de compra y las reglas de discrepancia.
(Entidad) Si está incluido en tu plan, configura tus presupuestos.
Paso 3 - Tras la aprobación de KYC
(Entidad) Deposita fondos en tu cuenta Payhawk.
(Entidad) Emite tarjetas de pago a tus empleados.
Para clientes que no utilizan la solución MEM
Paso 1 - Completa el proceso de verificación KYC
Paso 2 - A la espera de la aprobación de KYC
Si tu empresa utiliza un ERP activo o una conexión API, integra tu ERP y tu software de contabilidad.
Sincroniza los datos entre los sistemas y sube tu Plan de cuentas.
Si tu empresa utiliza exportación externa en lugar de una conexión ERP activa, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Payhawk o con tu director de implementación para sincronizarla.
Si está incluido en tu plan, configura pedidos de compra y reglas de discrepancia.
Si está incluido en tu plan, configura tus presupuestos.
Paso 3 - Tras la aprobación de KYC
Conviene saber
No es necesario configurar el SSO individualmente, siempre que los usuarios compartan el mismo dominio de correo electrónico y formen parte de la misma instancia del Proveedor de identidades. Si tu empresa no utiliza SSO, sigue los pasos del artículo sobre utilización de SSO y configuración de SAML con Payhawk y, a continuación, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Payhawk.
Para categorías, proveedores y valores de campo personalizados, puedes exportar la lista de tus entidades existentes e importarla fácilmente a la nueva entidad, siempre que requieran los mismos valores.