Playbooks : des procédures financières prêtes à l’emploiAvec les playbooks Payhawk, réinventez le travail de vos équipes financières
Les playbooks sont des procédures prêtes à l’emploi qui permettent à votre assistant IA de prendre en charge vos processus financiers récurrents de bout en bout.
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Une invite exécute une tâche. Un playbook gère un processus
Clôture mensuelle, prévisions budgétaires, reporting multi-entité : quelques mots dans un chat suffisent désormais pour mener à bien ces tâches qui prenaient auparavant plusieurs jours.
Formulez une demande en langage naturel : le playbook exécute le processus de bout en bout, puis vous présente le résultat pour vérification.
Le playbook indique ce qu’il faut vérifier et dans quel ordre. Toute personne disposant des autorisations nécessaires peut l’exécuter.
Réclamer un justificatif, fusionner un doublon de fournisseurs ou modifier le plafond d’une carte : chaque action n’attend plus que votre approbation.
Votre équipe peut consacrer aux décisions et aux activités stratégiques le temps qu’elle passait à effectuer des relances ou à créer et vérifier des rapports.
« L'intégration MCP entre Payhawk et Claude s'est révélée être une amélioration extrêmement efficace de notre organisation opérationnelle. Elle permet des gains de temps considérables, offre des fonctionnalités de reporting dynamique et simplifie l'accès aux données ainsi que leur organisation. »
Run playbooks where you already work
Connectez votre compte Payhawk à Claude ou ChatGPT. Votre équipe accède alors directement aux données Payhawk, sans avoir à ouvrir un autre onglet.
Aucune connexion requise. Vous pouvez utiliser les mêmes invites directement dans l’application Payhawk et obtenir les mêmes réponses que celles que vous auriez eues dans votre assistant IA.
Une large gamme de playbooks prêts à l’emploi vous attend
Quel que soit votre rôle, il existe un playbook sur mesure : clôture mensuelle pour le contrôleur financier, vérification du budget pour le directeur financier ou gestion d’un départ pour l’administrateur.
Month-end close
Close the month: everything coded, documented, reviewed and export-ready, then the export run under your confirmation, its outcome read back per expense from the accounting system, and a shareable close summary.
Expense review
Review a batch of expenses for correct coding, policy and documentation before approval.
Multi-entity (group) rollup
Assemble a consolidated view across the entities the user can access. A few tools consolidate across accounts in one call; for the rest the assistant pulls each entity and combines the results itself.
Spend report
Produce the spend report for any period the user names, as one answer carrying the narrative, the key figures, the period-on-period comparison and the charts.
Cash runway and top-up timing
Estimate when the available balance will run low, per currency and entity, so funds arrive in time. It forecasts when money needs to be there; it never moves money.
Payment run coverage
Answer whether the money will be there to pay the bills falling due by a deadline, per currency, and if not how much to load and by when. It checks funding; it never pays anything.
Cash position overview
Show the current cash position per balance type, currency and entity, with recent movements and, where history is available, the balance trend.
Finance benchmarking (peers and entities)
Answer whether the account's spend mix, expense process, card programme and product adoption are normal for a company like theirs, and which of their own entities is lagging.
Vos autorisations continuent de s’appliquer
Le playbook agit en votre nom, dans le cadre des contrôles de Payhawk. Il ne peut ni accéder à des données auxquelles votre rôle ne vous donne pas accès, ni effectuer une action que votre rôle ne vous permet pas d’effectuer.
Exécution limitée à vos autorisations Payhawk
Prévisualisation et confirmation avant toute modification
Présentation des actions envisagées avant exécution
Consignation de chaque action dans votre piste d’audit habituelle
Aucune initiation de paiement ou de virement
FAQ
A playbook is a finance job written down as a set of steps. Ask for one of Payhawk's official playbooks by name, and your AI Assistant works through those steps in order, the same way every time.
A plain question gets you data back. A playbook carries Payhawk's procedure for the job: which checks to run, in what order, what finished looks like. That procedural knowledge is what separates a playbook from a general connection to your finance data.
Yes, in the parts that need judgement. The sequence of steps is declared up front rather than improvised, and the steps that analyse, such as budget burn or benchmarking, call Payhawk Insights for the reasoning. Every step that would change your data still waits for your confirmation.
No change happens without your confirmation. Each playbook names the actions its steps can take before it runs, works only within your own Payhawk permissions, and records everything it does in your normal audit trail.
You are offered the playbooks your own permissions allow, resolved role by role and account by account. A colleague with different permissions, or working in a different entity, sees a different list.
Yes. Describe the job in your own words and Payhawk drafts the complete playbook for you, built only from actions you can already take. Nothing is saved until you review it and confirm.
No. An ordinary question, such as how many expenses are pending your review, gets an ordinary answer. A playbook runs only when you ask for the job itself, on request, never on a schedule.
In the Payhawk Web Portal, the Payhawk Mobile App, or the AI Assistant your company already uses. There is nothing for IT to configure first.