People & teams

Overdracht bij vertrek voorbereiden

Doel

Start vanuit de rol van een vertrekkende medewerker en toon alles wat deze mogelijk maakt en beheert - kaarten, uitgaven, goedkeuringen, workflows, budgetten en teams - gesorteerd op wat als eerste vastloopt en gefaseerd rond de laatste dag, waarbij de veilige acties worden uitgevoerd en de rest wordt overgedragen aan een aangewezen eigenaar.

Wanneer je het gebruikt

Wanneer iemand vertrekt of net is vertrokken en je moet weten wat door diens rol werd opgehouden: wiens uitgaven stilvallen, wat er in rekening gebracht blijft worden, wat er verschuldigd is en wat er voor, op en na diens laatste dag moet gebeuren. Niet voor het deactiveren van de gebruiker of het verwijderen van toegang, wat in de Payhawk-app blijft.

Voorbeeldprompt

Maria's laatste dag is vrijdag. Wat raakt haar rol, en wat kun je voor die tijd regelen?

Als iemand het bedrijf verlaat, valt er niets tussen wal en schip. De assistent begint bij de rol van de vertrekkende medewerker en brengt alles in kaart wat hiervan afhankelijk is - kaarten, terugkerende betalingen, goedkeuringen, budgetten en teams - geordend op wat als eerste vastloopt en gefaseerd rond de laatste dag. Hij voert de veilige acties uit die je goedkeurt en bereidt de overdracht voor de overige zaken voor, met voor elk item een voorgestelde eigenaar.

Hoe het werkt

Brengt alles in kaart wat de rol van de vertrekkende medewerker beheert of tegenhoudt: kaarten, terugkerende betalingen, goedkeuringsstromen, budgetten, teams.
Sorteert het op wat het eerst vervalt, gefaseerd voor, op en na de laatste dag.
Voert de veilige acties uit die je goedkeurt, en bereidt de overdracht van al het andere voor, met per item een voorgestelde eigenaar.