People & teams

Eine Übergabe bei Mitarbeiteraustritt vorbereiten

Ziel

Beginnen Sie mit der Rolle eines ausscheidenden Mitarbeiters und zeigen Sie alles an, wozu diese befugt ist und was sie verantwortet - Karten, Ausgaben, Genehmigungen, Workflows, Budgets und Teams -, geordnet danach, was zuerst ausfällt, und zeitlich um den letzten Tag gestaffelt, wobei die sicheren Aktionen ausgeführt werden und der Rest an einen benannten Verantwortlichen übergeben wird.

Wann Sie es einsetzen

Wenn jemand das Unternehmen verlässt oder gerade verlassen hat und Sie wissen müssen, was von seiner Rolle abhing: wessen Ausgaben ins Stocken geraten, welche Abbuchungen weiterlaufen, was noch aussteht und was vor, an und nach seinem letzten Tag geschehen muss. Nicht für das Deaktivieren des Benutzers oder das Entfernen des Zugriffs, was in der Payhawk-App verbleibt.

Beispiel-Prompt

Marias letzter Tag ist Freitag. Worauf hat ihre Rolle Einfluss und was können Sie bis dahin regeln?

Wenn jemand das Unternehmen verlässt, fällt nichts durchs Raster. Der Assistent geht von der Rolle des ausscheidenden Angestellten aus und erfasst alles, was von ihr abhängt – Karten, wiederkehrende Zahlungen, Genehmigungen, Budgets und Teams –, geordnet danach, was zuerst ausfällt, und zeitlich auf den letzten Tag abgestimmt. Er führt die sicheren Aktionen aus, die Sie genehmigen, und bereitet die Übergabe für den Rest vor, wobei für jedes Element ein vorgeschlagener Verantwortlicher benannt wird.

So funktioniert's

Erfasst alles, was die Rolle des ausscheidenden Mitarbeiters verantwortet oder blockiert: Karten, wiederkehrende Zahlungen, Genehmigungs-Workflows, Budgets, Teams.
Sortiert es nach dem, was zuerst fehlschlägt, aufgeteilt in vor, am und nach dem letzten Tag.
Führt die sicheren Aktionen aus, die Sie genehmigen, und bereitet die Übergabe für alles Weitere vor, wobei für jeden Posten ein vorgeschlagener Verantwortlicher benannt wird.