Quoi de neuf chez Payhawk

Cette nouvelle option vous permet de désactiver les suggestions automatiques pour le champ "Fournisseur" lorsqu'un salarié saisie une dépense. Cette option est particulièrement utile si vous préférez ne pas intégrer de fournisseurs pour ce type de dépenses, notamment si vous bénéficiez d'une intégration ERP qui utilisent des rapports de dépenses.

Important : Les suggestions de champ "Fournisseur" seront toujours actives pour les dépenses par virement bancaire, car le fournisseur est un champ obligatoire dans ces cas-là.

Grâce aux nouveaux workflows de ré-attribution (fallbacks), vos processus d'approbation sont toujours actifs, même lorsqu'une personne est absente.

Notre système d'attribution intervient automatiquement lorsque l'un des rôles nécessaires à l'approbation d'une dépense n'est pas disponible, ce qui évite les retards dans le circuit de validation.

Ainsi vous pouvez personnaliser vos workflows, de façon à les adapter aux besoins de votre entreprise :

1. Allez dans Paramètres > Workflows > Avancés.
2. Cliquez sur Modifier les actions d'attribution.
3. Choisissez vos modèles d'attribution.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pour consulter vos workflows actuels, rendez-vous dans le mode d'édition de chaque étape du workflow.

Vous pouvez désormais créer des champs spécifiques, mais aussi rendre obligatoire l'ajout d'une pièce jointe pour créer un bon de commande. Vous pouvez également filtrer vos bons de commande par type de document, statut, montant, note et par d'autres champs comptables comme la catégorie ou les champs personnalisés.

Vous pouvez désormais copier des documents et des images dans votre presse-papiers et les coller directement sur la plateforme Payhawk pour gagner encore plus de temps lors de la soumission de vos reçus et factures.

Les responsables d'équipe peuvent désormais consulter et modifier les bons de commande de leurs employés, lorsqu'ils sont ouverts ou en attente.

Automatisez la clôture des bons de commande lorsqu’une facture liée est payée ou révisée.

Vous pouvez désormais définir des pourcentages d'écarts pour le rapprochement des bons de commande. Un écart par rapport au pourcentage défini déclenche un workflow d'approbation supplémentaire.

Vous pouvez désormais connecter TravelPerk à toutes vos entités à la fois en activant l'intégration via les paramètres du tableau de bord de Groupe (multi-entités). Il vous est également possible d'importer vos factures TravelPerk, que vous payiez avec une carte Payhawk ou par virement bancaire mensuel. Payhawk importera la facture, la fera correspondre aux paiements respectifs, automatisant ainsi le rapprochement des frais de déplacements professionnels.

Retrouvez les modèles d'exports comptables dans le nouvel onglet « Exporter » dans Paramètres. Il vous permet de personnaliser n'importe quel modèle d'export comptable en fonction de vos besoins. Vous pouvez réorganiser les colonnes, décider quelles données inclure dans chaque colonne, créer des règles conditionnelles pour l'automatisation et bien plus encore. Grâce à cela, vous pouvez personnaliser les modèles existants comme ceux de Sage ou Exact Globe, ainsi que l'exportation par défaut de Payhawk (Excel et CSV).

Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs dépenses et les marquer comme payées, en masse.