Payhawk crea un Generador de Plantillas Contables (en excel y CSV)

Crea las plantillas contables que necesites

Personalizar tus plantillas contables en Excel o CSV para adaptarlas a las necesidades específicas de tu empresa es esencial para crear un proceso contable eficaz. Y eso es justamente lo que hace el nuevo Generador de Ficheros Contables de Payhawk.

Deberías poder editar tus plantillas de contabilidad para asegurarte de que tienen las columnas correctas y en el orden idóneo, pero no todos los softwares de gestión de gastos son capaces de personalizar las exportaciones. Muchos contables ya se han dado cuenta de esto.

Teniendo en cuenta que no todos los ERPs o softwares de contabilidad entienden o “leen” una factura o recibo de la misma manera, deberías ser capaz de establecer condiciones. De esta manera, serías capaz de crear las plantillas contables que la empresa necesita de forma rápida y sin cometer errores.

Para poder ayudarte con todas estas arduas tareas, presentamos el nuevo Generador de Ficheros Contables de Payhawk. Con él no es necesario crear, exportar y editar los datos tras la exportación. En vez de perder tanto tiempo editando archivos Excel o CSV, puedes crear primero la plantilla de Excel o CSV que necesites y después exportar los datos en un formato que tú hayas diseñado.

De esta manera podrás compartir tus datos financieros y, lo que es más importante, importarlos a otros sistemas de forma ágil y sin errores. Todo ello hace posible la conciliación en tiempo real, una tarea que antes llevaba horas y horas de trabajo, ahora puedes hacerla en cuestión de minutos.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, puedes crear todas las plantillas contables o ficheros contables que quieras: una para reembolsos, otra para pagos por encima de ciertos valores, etc. aumentando así la eficiencia de todos tus procesos contables.

Creación y personalización de plantillas contables con el Generador de Ficheros Contables de Payhawk

¿Exportas datos en formato Excel o CSV? Entonces nuestro Generador de Ficheros Contables puede ayudarte a crear y personalizar todas las plantillas contables que necesites.

Te explicamos cómo crear ficheros contables personalizados con Payhawk:

• Accede a la pestaña de "Ajustes" dentro del Panel de Control. Después selecciona "Exportaciones". Aquí verás una lista de plantillas activas que puede que ya hayas utilizado. Para crear una nueva, haz clic en "Añadir plantilla".
• Empieza seleccionando una plantilla “pre-construida” (y filtra por sistema contable o ERP para ayudarte a encontrar la mejor plantilla para tu exportación de datos).
• Una vez que hayas elegido la plantilla base, podrás configurarla en base a tus necesidades. Por ejemplo, puede incluir varias líneas o una sola, elegir qué tipo de datos incluir (gastos, pagos o depósitos) y utilizar filtros adicionales, como descargar los reembolsos específicos de un equipo concreto.

El Generador de Ficheros Contables es una de las muchas funcionalidades de Payhawk que te ayudan a automatizar y digitalizar procesos financieros. Recientemente hemos creado una guía rápida que te enseña cómo sacar el máximo provecho a Payhawk en los primeros 30 días. Te invitamos a que le eches un vistazo.

Gracias a esta nueva funcionalidad de Payhawk, puedes configurar las celdas para que incluyan valores condicionales como "si" y "sino" (tal y como aparece en la imagen) que garanticen una importación y una conciliación de datos sin errores, ofreciendo infinitas opciones de personalización.

También puedes introducir los títulos o subtítulos que quieras, así como cualquier otro texto, o incluso definir opciones de formato como el formato de la fecha o cuántos caracteres pueden entrar en una celda concreta. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas.

Ten en cuenta que nuestros equipos también pueden personalizar plantillas para nuestros clientes. Independientemente de tu sistema ERP o software de contabilidad, podemos ayudarte.

• Una vez configurada la plantilla contable, puedes editarla y actualizarla cuantas veces quieras. Esto resulta realmente útil cuando necesitas elaborar un informe específico, por ejemplo.

Tsvetina Yancheva, Jefa de Marketing de Producto en Payhawk dice:

Gracias a la Edición Verano 2024 y a todas las nuevas funcionalidades que anunciamos en ella, nuestros clientes tienen todavía más flexibilidad a la hora de controlar y gestionar sus gastos. Nuestra tecnología permite que Payhawk se adapte a los procesos de nuestros clientes, independientemente del sector o el tamaño de la empresa. Esta funcionalidad demuestra, una vez más, que Payhawk es capaz de gestionar los gastos de la A a la Z.

¿Quieres probar el Generador de Ficheros Contables (y más funcionalidades que te ahorrarán tiempo)? ¿O quiere ver cómo funcionan en tiempo real nuestras integraciones nativas con softwares de contabilidad y ERPs líderes en el mercado? (incluidas NetSuite, Microsoft Dynamics, Xero, QuickBooks, etc.)

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