Boekhouding stroomlijnen met een krachtige Excel- en CSV-templatebuilder

Het aanpassen van je Excel- of CSV- accounting template aan je specifieke bedrijfsbehoeften is essentieel voor het opbouwen van een efficiënt boekhoudproces.

Je moet je accounting templates kunnen bewerken om ervoor te zorgen dat ze de juiste kolommen in dezelfde volgorde hebben. Je moet er ook voor zorgen dat de namen en documentnummers hetzelfde zijn, enzovoort. Aangezien niet elk ERP- of boekhoudsysteem een factuur of bonnetje op dezelfde manier begrijpt, moet je ze ook verschillend kunnen behandelen en naar wens 'als'-voorwaarden kunnen instellen.

De juiste accounting template kiezen

Maak kennis met onze nieuwe template builder voor boekhouden. Met de nieuwe template builder hoef je geen gegevens meer te maken, exporteren en achteraf te bewerken. In plaats daarvan kun je je Excel- of CSV-template één keer maken en je gegevens exporteren in een indeling die je al van tevoren hebt bepaald, waardoor het gemakkelijk is om ze te delen, te verwerken en, nog belangrijker, direct te importeren in andere financiële systemen. Samen maakt dit real-time reconciliatie mogelijk - een taak die vroeger uren in beslag nam, duurt nu slechts enkele minuten.

Je kunt ook zoveel templates maken als je nodig hebt (een template voor vergoedingen, een template voor betalingen boven bepaalde waarden, enz.)

Je accounting template maken en personaliseren met de Payhawk Accounting Template Builder

Exporteer je gegevens in Excel- of CSV-formaat? Dan kan onze Accounting Template Builder je helpen toegang te krijgen tot veel meer ondersteunde templates om je gegevensbeheerproces verder te stroomlijnen en een accurate boekhouding te garanderen.

Dit is hoe je het in een notendop kunt doen:

1. Nadat je naar de optie 'instellingen' in het linkermenu bent gegaan, selecteer je 'export'. Hier zie je een lijst met actieve templates die je misschien al hebt gebruikt. Klik op template toevoegen' om een template te selecteren of een nieuwe template te maken.
2. Begin met het selecteren van een kant-en-klare template (en filter op 'boekhouding' en 'ERP-systemen' om je te helpen de beste template te vinden voor jouw behoeften op het gebied van gegevensexport).
3. Zodra je een starttemplate hebt gekozen, wordt er een nieuwe template aangemaakt in je lijst en kun je die template naar wens configureren. Je kunt bijvoorbeeld meerdere regels of enkele regels opnemen, kiezen welk soort gegevens je opneemt - uitgaven, betalingen of stortingen - en extra filters gebruiken, zoals het downloaden van specifieke vergoedingen voor een bepaald team.

Je kunt de cellen zo configureren dat ze 'als'- en 'anders'-verklaringen bevatten om ervoor te zorgen dat gegevens naadloos worden geïmporteerd en op elkaar worden afgestemd. Je kunt vrije tekst invoeren, specificeren welke systeemgegevens specifieke velden moeten vullen en opmaakopties definiëren, zoals datumnotaties of maximale tekenlengtes voor tekstvelden. Bovendien kun je voorwaardelijke waarden en functies gebruiken om de uitvoer te regelen op basis van specifieke regels. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.

Houd er rekening mee dat onze interne teams ook templates voor klanten kunnen aanpassen. Ongeacht je ERP- of boekhoudsysteem, wij kunnen je helpen.

4. Zodra je een template hebt geconfigureerd, kun je deze blijven bewerken en bijwerken om te voldoen aan je vereisten voor gegevensrapportage. Selecteer gewoon de actieve template en bewerk deze.
   Tsvetina Yancheva, Product Marketing Lead bij Payhawk zegt:

Wat ten grondslag ligt aan onze Accounting Template feature release (en veel van onze andere features) is flexibiliteit voor onze klanten. We bouwen een uitgavenbeheersysteem dat werkt zoals zij dat doen. Deze functie maakt deel uit van de manier waarop we uitgavenbeheer van A tot Z behandelen, zodat het precies is zoals onze klanten het nodig hebben.

• Klaar om de template builder (en meer personaliseerbare, tijdbesparende functies) in actie te zien?
• Of wil je zien hoe onze krachtige directe boekhoud- en ERP-integraties (waaronder NetSuite, Microsoft Dynamics, Exact Online, QuickBooks en meer) in realtime werken?

Vraag dan vandaag nog een gepersonaliseerde demo aan en een van onze experts zal je alles laten zien.