Optimieren Sie Ihre Buchhaltung mit einem leistungsstarken Excel- und CSV- Template Builder

Die richtige Buchhaltungsvorlage auswählen

Die Anpassung Ihrer Excel- oder CSV-Buchhaltungsvorlage an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens ist für den Aufbau eines effizienten Buchhaltungsprozesses unerlässlich.
Sie müssen in der Lage sein, Ihre Buchhaltungsvorlagen zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass sie die richtigen Spalten in der richtigen Reihenfolge enthalten. Sie müssen auch sicherstellen, dass die Dokumentnamen, -nummern usw. identisch sind. Da nicht jedes ERP- oder Buchhaltungssystem eine Rechnung oder einen Beleg auf die gleiche Weise versteht, müssen Sie auch in der Lage sein, sie unterschiedlich zu behandeln und, wenn nötig, "Wenn"-Bedingungen zu definieren.

Wir stellen Ihnen unseren neuen Accounting Template Builder vor. Mit dem neuen Template Builder müssen Sie die Daten nicht mehr erstellen, exportieren und nach dem Export bearbeiten. Stattdessen können Sie Ihre Excel- oder CSV-Vorlage einmal erstellen und Ihre Daten in einem vordefinierten Format exportieren, so dass sie leicht weitergegeben, analysiert und vor allem direkt in andere Finanzsysteme importiert werden können. Dies ermöglicht Abstimmungen in Echtzeit - eine Aufgabe, die früher Stunden in Anspruch nahm, dauert jetzt nur noch Minuten.

Sie können auch so viele Vorlagen erstellen, wie Sie benötigen (eine für Erstattungen, eine andere für Zahlungen ab einem bestimmten Wert usw.), um die Effizienz Ihrer gesamten Buchhaltungsprozesse sofort zu steigern.

Erstellen und Anpassen Ihrer Buchhaltungsvorlage mit dem Payhawk Accounting Template Builder

Exportieren Sie Daten im Excel- oder CSV-Format? Dann können Sie mit unserem Accounting Template Builder auf viele weitere unterstützte Vorlagen zugreifen, um Ihren Datenmanagementprozess weiter zu optimieren und eine genaue Buchführung zu gewährleisten.

So können Sie es kurz und bündig machen:

1. Nachdem Sie im linken Menü die Option "Einstellungen" aufgerufen haben, wählen Sie "Exporte". Hier sehen Sie eine Liste der aktiven Vorlagen, die Sie möglicherweise bereits verwendet haben. Um eine neue Vorlage auszuwählen oder zu erstellen, klicken Sie auf "Vorlage hinzufügen".

2. Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Vorlage (und filtern Sie nach "Buchhaltung" und "ERP-Systeme", um die beste Vorlage für Ihre Datenexportanforderungen zu finden).

3. Sobald Sie eine Startvorlage ausgewählt haben, wird eine neue Vorlage in Ihrer Liste erstellt, die Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren können. Sie können zum Beispiel mehrere Zeilen oder eine einzelne Zeile einfügen, die Art der Daten auswählen - Ausgaben, Zahlungen oder Einzahlungen - und zusätzliche Filter verwenden, wie z. B. das Herunterladen der spezifischen Erstattungen für ein bestimmtes Team.

Sie können die Zellen so konfigurieren, dass sie "Wenn"- und "Sonst"-Anweisungen enthalten, um einen nahtlosen Datenimport und -abgleich zu gewährleisten, was Ihnen endlose Anpassungsmöglichkeiten bietet. Sie können freien Text eingeben, festlegen, welche Systemdaten in bestimmte Felder eingegeben werden sollen, und Formatierungsoptionen wie Datumsformate oder maximale Zeichenlängen für Textfelder definieren. Darüber hinaus können Sie bedingte Werte und Funktionen verwenden, um die Ausgabe auf der Grundlage bestimmter Regeln zu steuern. Die Möglichkeiten sind praktisch grenzenlos.

Bitte beachten Sie, dass unsere internen Teams die Vorlagen auch für Kunden anpassen können. Unabhängig von Ihrem ERP- oder Buchhaltungssystem können wir Ihnen helfen.

4. Sobald Sie eine Vorlage konfiguriert haben, können Sie sie weiter bearbeiten und aktualisieren, um sie Ihren Anforderungen an die Datenberichterstattung anzupassen. Wählen Sie einfach die aktive Vorlage aus und bearbeiten Sie sie.

Tsvetina Yancheva, Product Marketing Lead bei Payhawk sagt:

Was hinter unserer neuen Version der Buchhaltungsvorlage (und vielen anderen Funktionen) steht, ist die Flexibilität für unsere Kunden. Wir bauen ein Ausgabenmanagementsystem, das so arbeitet, wie sie es tun. Mit dieser Funktion decken wir das Ausgabenmanagement von A bis Z ab und machen es genau so, wie unsere Kunden es brauchen.

• Sind Sie bereit, den Template Builder (und weitere anpassbare, zeitsparende Funktionen) in Aktion zu sehen?
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Dann fordern Sie noch heute eine persönliche Demo an und einer unserer Experten führt Sie durch die Lösung von Payhawk.